港交所上市主管陳翊庭:香港上市最關鍵的是上市申請人必須有一個保薦人幫助他保薦,就是背書他的申請。所以我覺得在很多中介機構當中,需要花一點時間、精力去選擇的,肯定是保薦人。在香港其實保薦人很多,有不同的背景,中資、外資的等等,必須花多一點時間選擇一個和你配合度最高的。」
根據統計,在過去的24個月,共有 85 間券商,以上市保薦人、或聯席保薦人的身份參與了 334 家新上市公司的保薦工作。在這85家券商中,中資券商 39 間,港資券商 31 間,外資券商 15 間。
就2021年首兩個月來看,24 間券商參與的 21 家新上市項目,參與保薦2個以上IPO項目的只有中金公司、中信里昂、高盛、中信建投等4間券商。
就最近六個月的保薦項目來看,43 間券商參與的84 家新上市項目,其中:
排在前兩位的中金公司、高盛,分別參與保薦14家、12家;
中信里昂、摩根士丹利、海通國際,則各以 8 家並列第三位;
保薦數量大於五家IPO項目的券商,還有農銀國際、美林、花旗、華泰國際、建銀國際、摩根大通、招銀國際、UBS、創升融資等9間券商。
根據統計,在過去的24個月,共有16間審計師參與 334 家新上市公司的審計業務。
就過去24個月所參與的數量來看,排在前4位的審計師分別是:
2、2021年首兩個月的數據
3、近六個月的數據(2020年9月-2021年2月)
競天公誠,以 90 家、佔34.6%,排在第一位;
通商 ,以 82 家、佔31.5%,排在第二位;
天元 ,以 48 家、佔18.5%,排在第三位;
金杜,以 37 家、佔14.3%,排在第四位;
中倫,以 32 家、佔12.4%,排在第五位;
君合,以 27 家、佔10.4%,排在第六位;
大成、錦天城,各以 17 家、佔6.6%,並列第七位;
海問,以 16 家、占6.2%,排在第九位;
嘉源,以 15 家、佔5.6%,排在第十位;
參與數量超過十家的中國律師,還有德恆 (14家)、漢坤 (12家)、方達(11家)、國浩 (11家)等 4 間律師。
2、2021年首兩個月的數據
3、近六個月的數據(2020年9月-2021年2月)
1、過去24個月的數據(2019年3月-2021年2月)
據統計,過去兩年共 100 間香港律師參與 310 家新上市業務(包括IPO上市的308家、介紹上市的4家)。由於24家GEM轉主板的律師數據有些無法從公開渠道獲取,其所涉及的律師業務不包括在內。
就過去24個月的數量來看,排名前十位的香港律師分別是:
盛德 ,以 47 家、佔15.0%,排在第一位;
的近,以 36 家、佔11.6%,排在第二位;
富而德,以 22 家、佔7.1%,排在第三位;
高偉紳 ,以 20 家、佔6.5%,排在第四位;
達維、盛信,各以 16 家、佔5.2%,並列第五位;
世達、紀曉東(天元聯營),各以 15 家、佔7.1%,並列第七位;
金杜(香港),以 14 家、佔7.1%,排在第九位;
史密夫斐爾、何韋,各以 13 家、佔7.1%,並列第十位;
參與數量超過十家的香港律師還有10間,有美邁斯、蘇利文‧克倫威爾、趙不渝馬國強、摩根路易斯、柯伍陳、樂博、諾頓羅氏、普衡、崔曾、方良佳。
其中中資背景的表現不錯,有紀曉東(天元聯營)(15家)、金杜(香港)(14家)、競天公誠(香港)(7家)、李偉斌(7家)、方達(7家)。
2、2021年首兩個月的數據
盛德 、的近,分別以 6 家、 4 家,名列前兩位,達維、紀曉東(天元聯營)、蘇利文‧克倫威爾、瑞生、威爾遜‧桑西尼等5間律師,則各參與了 2 家。
3、近六個月的數據(2020年9月-2021年2月)
的近、達維、世達,則各以8家並列第三位。
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