香港 IPO中介機構排行榜 (過去24個月:2019年3月-2021年2月)






港交所上市主管陳翊庭:香港上市最關鍵的是上市申請人必須有一個保薦人幫助他保薦,就是背書他的申請。所以我覺得在很多中介機構當中,需要花一點時間、精力去選擇的,肯定是保薦人在香港其實保薦人很多,有不同的背景,中資、外資的等等,必須花多一點時間選擇一個和你配合度最高的。」





為了更精準地反映香港中介機構的實時表現,讓統計數據更具意義,我們每個月都更新「過去24個月」滾動排行榜「2021年」「近6個月」的數據

根據統計,過去的24個月(2019年3月-2021年2月)香港新上市公司 334 家,其中主板上市 313 (包括:285 家IPO上市、4 家介紹上市、24 家GEM轉主板)GEM上市 21 家,具體如下:


一、香港IPO券商(保薦人)排行榜 (2019年3月-2021年2月)
1、過去24個月的數據(2019年3月-2021年2月)

根據統計,過去的24個月有 85 間券商,以上市保薦人、或聯席保薦人的身份參與了 334 家新上市公司的保薦工作。在這85家券商中,中資券商 39 間,港資券商 31 間,外資券商 15 間。


過去24個月保薦的新上市項目的數量來看,排在前十位的保薦人券商分別是:
中金公司33 家排在第一位;
中信里昂,以 24 排在第二位
摩根士丹利 23 家排在第三位;
高盛,以 20 家排在第四位;
海通國際 ,則以 17 家排在第五位;
農銀國際,以 16 家排在第六;
美林14 家排在第七;
建銀國際、華泰國際、花旗,以 13 家並列第八
另外,至少保薦10家上市公司的券商還有摩根大通招銀國際富強金融國泰君安等 4 間券商。


2、2021年首兩個月的數據

就2021年首兩個月來看,24 間券商參與的 21 家新上市項目,參與保薦2個以上IPO項目的只有中金公司、中信里昂、高盛、中信建等4間券商


3、近六個月的數據(2020年9月-2021年2月)

就最近六個月的保薦項目來看,43 間券商參與的84 家新上市項目,其中:

排在前兩位的中金公司高盛,分別參與保薦14家、12家;

中信里昂摩根士丹利海通國際,則各以 8 家並列第三位;

保薦數量大於五家IPO項目的券商,還有農銀國際、美林、花旗、華泰國際、建銀國際、摩根大通、招銀國際、UBS、創升融資等9間券商。


二、香港IPO審計師排行榜 (2019年3月-2021年2月)
1、過去24個月的數據(2019年3月-2021年2月)

根據統計,過去的24個月共有16間審計師參與 334 家新上市公司的審計業務。


就過去24個月所參與的數量來看,排在前4位的審計師分別是:

普華永道 89.5家、佔26.8%,排在第一位
安永則以 82 家、佔24.6%,排在第二
德勤則以 71.5 家、佔21.4%,排名第三 
畢馬威,以 35 家、佔10.5%,排在第四。
這四家共占 83.2% 的市場份額。

審計數量超過十家的審計師,還有立信德豪 (17家)


2、2021年首兩個月的數據

就2021年首兩個月來看,共有 6 間審計師參與 21 家新上市公司的審計業務。
普華永道、畢馬威,各以 6 家並列第一位;安永德勤,各以3家並列第三位。

3、近六個月的數據(2020年9月-2021年2月)

就最近六個月的保薦項目來看,共有13間審計師參與84家新上市公司的審計業務。
排在前四的分別是普華永道安永畢馬威德勤,分別審計25家、17家、15家、13家,共占 83.3% 的市場份額。

三、香港IPO中國律師排行榜 (2019年3月-2021年2月)
1、過去24個月的數據(2019年3月-2021年2月)
根據統計,過去的24個月共 49 中國律參與 259 (248家主板、11家GEM,涉及到中國業務或資產)新上市業務。由於24家GEM轉主板的律師數據有些無法從公開渠道獲取,其所涉及的律師業務不包括在內。

過去的24個月的數量來看,排在前十位的中國律師分別是:

競天公誠 90 家、佔34.6%,排在第一位;   

通商 ,以 82 家、佔31.5%,排在第二位; 

天元 ,以 48 家、佔18.5%,排在第三位; 

金杜,以 37 家、佔14.3%,排在第四位;  

中倫,以 32 家、佔12.4%,排在第五位;

君合,以 27 家、佔10.4%,排在第六位;

大成、錦天城17 家、佔6.6%,並列第七位;

海問以 16 家、6.2%,排在第九位;

嘉源,以 15 家、佔5.6%,排在第十位;

參與數量超過十家的中國律師,還有德恆 (14家)漢坤 (12家)方達(11家)國浩 (11家)等 4 間律師。

2、2021年首兩個月的數據

就2021年首兩個月來看,17 間中國律師參與 20 家(19家主板、1家GEM,涉及到中國業務或資產)新上市業務。
排在前三位的分別是:通商競天公誠天元,分別為 9 家、6 家、5 家。


3、近六個月的數據(2020年9月-2021年2月)

就最近六個月的保薦項目來看,共有30間中國律師參與75家新上市公司的律師業務。
排在前三的分別是競天公誠通商天元,分別為32家、28家、17家。


四、香港IPO香港律師排行榜 (2019年3月-2021年2月)

1、過去24個月的數據(2019年3月-2021年2月)

據統計,過去兩年共 100 間香港律師參與 310 家新上市業務(包括IPO上市的308家、介紹上市的4家)。由於24家GEM轉主板的律師數據有些無法從公開渠道獲取,其所涉及的律師業務不包括在內。


就過去24個月的數量來看,排名前十位的香港律師分別是:

盛德 ,以 47 家、佔15.0%,排在第一位; 

的近,以 36 家、佔11.6%,排在第二位; 

富而德,以 22 家、佔7.1%,排在第三位; 

高偉紳 ,以 20 家、佔6.5%,排在第四位; 

達維、盛信,各以 16 家、佔5.2%,並列第五位;

世達曉東(天元聯營),各15 家、佔7.1%,並列第七位; 

金杜(香港)以 14 家、佔7.1%,排在第九位; 

史密夫斐爾、何韋,各以 13 家、佔7.1%,並列第十位; 


參與數量超過十家的香港律師還有10間,有美邁斯、蘇利文‧克倫威爾、趙不渝馬國強、摩根路易斯、柯伍陳、樂博諾頓羅氏、普衡、崔曾方良佳

其中中資背景的表現不錯,有紀曉東(天元聯營)(15家)金杜(香港)(14家)競天公誠(香港)(7家)李偉斌(7家)方達(7家)

2、2021年首兩個月的數據

就2021年首兩個月來看,共 21 間香港律師參與 14 家新上市公司的律師業務。

盛德 的近,分別以 家、 家,名列前兩位,達維、紀曉東(天元聯營)、蘇利文‧克倫威爾瑞生威爾遜‧桑西尼等5間律師,則各參與了 2 家。


3、近六個月的數據(2020年9月-2021年2月)

就最近六個月的保薦項目來看,共有56間香港律師參與84家新上市公司的律師業務。
排在前兩位的是盛德富而德,分別為 24 家、11 家;

的近、達維、世達,則各以8家並列第三位。


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Author: RyanBen

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