汽车之家(02518),成功在香港上市,募资逾53亿


2021年3月15日,汽车之家 Autohome Inc.(以下简称“汽车之家”)(02518.HK成功在香港联合交易所主板挂牌上市。


汽车之家是中国领先的汽车消费者在线服务平台,根据贵士移动的资料,按截至2020年12月31日的移动端日活跃用户计,在汽车服务平台中排名第一。通过公司的两个网站autohome.com.cn 和che168.com(均可通过个人计算机、移动设备、以及其移动应用程序和小程序访问),公司为汽车消费者提供全面、独立及交互式的内容和工具并为汽车价值链的汽车制造商和经销商提供全套服务。根据艾瑞的资料,汽车之家是最大的在线汽车广告及线索服务供货商,媒体服务及线索收入而言,于2019年中国在线汽车垂直媒体广告及线索市场中公司占据的市场份额为29.9%。



汽车之家此次全球发行发行3029.12万股(行使超额配股权前),发行价为每股176.3港元,募集资金总额约为53.40亿港元(行使超额配股权前)


如行使超额配股权,汽车之家最多可额外配发454.4万股,额外募资约8.01亿港元。


截止发稿时间,汽车之家报180港元,总市值为908.72亿港元。


汽车之家是次IPO上市的中介团队主要包括:中金公司高盛瑞信联席保荐人/联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人;HCBC为其联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人;德意志银行海通国际平证证券农银国际为其联席账簿管理人/联席牵头经办人普华永道为其审计师;汉坤世达为其公司中国律师、公司香港律师;通商盛信分别为其券商中国律师、券商香港律师;艾瑞咨询为其行业顾问。


汽车之家招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0304/2021030400014_c.pdf



版权声明:所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。

更多香港IPO上市资讯:www.ryanbencapital.com

相关阅读

汽车之家,香港第二上市,通过港交所聆讯

香港:就基金管理公司及雇员获发的附带权益(Carried Interest),将豁免全部利得税和薪俸税

中资、外资、港资券商,过去两年(2019&2020)的保荐数量及IPO募资表现
香港IPO市场(2021年首两个月):上市21家、募资727亿,除牌10家
香港 IPO中介机构排行榜 (过去24个月:2019年3月-2021年2月)

Author: qswh7232

发表回复