2021年3月15日，汽車之家 Autohome Inc.（以下簡稱「汽車之家」）(02518.HK) 成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。

汽車之家，是中國領先的汽車消費者在線服務平台，根據貴士移動的資料，按截至2020年12月31日的移動端日活躍用戶計，在汽車服務平台中排名第一。通過公司的兩個網站autohome.com.cn 和che168.com（均可通過個人計算機、移動設備、以及其移動應用程序和小程序訪問），公司為汽車消費者提供全面、獨立及交互式的內容和工具並為汽車價值鏈的汽車製造商和經銷商提供全套服務。根據艾瑞的資料，汽車之家是最大的在線汽車廣告及線索服務供貨商，媒體服務及線索收入而言，於2019年中國在線汽車垂直媒體廣告及線索市場中公司佔據的市場份額為29.9%。

汽車之家此次全球發行發行3029.12萬股(行使超額配股權前)，發行價為每股176.3港元，募集資金總額約為53.40億港元(行使超額配股權前)。

如行使超額配股權，汽車之家最多可額外配發454.4萬股，額外募資約8.01億港元。

截止發稿時間，汽車之家報180港元，總市值為908.72億港元。

汽車之家是次IPO上市的中介團隊主要包括：中金公司、高盛、瑞信為其聯席保薦人/聯席全球協調人/聯席賬簿管理人/聯席牽頭經辦人；HCBC為其聯席全球協調人/聯席賬簿管理人/聯席牽頭經辦人；德意志銀行、海通國際、平證證券、農銀國際為其聯席賬簿管理人/聯席牽頭經辦人；普華永道為其審計師；漢坤、世達為其公司中國律師、公司香港律師；通商、盛信分別為其券商中國律師、券商香港律師；艾瑞諮詢為其行業顧問。

汽車之家招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0304/2021030400014_c.pdf

版權聲明：所有瑞恩資本Ryanben Capital的原創文章，轉載須聯繫授權，並在文首/文末註明來源、作者、微信ID，否則瑞恩將向其追究法律責任。部分文章推送時未能與原作者或公眾號平台取得聯繫。若涉及版權問題，敬請原作者聯繫我們。

更多香港IPO上市資訊：www.ryanbencapital.com

相關閱讀

汽車之家，香港第二上市，通過港交所聆訊

香港：就基金管理公司及僱員獲發的附帶權益(Carried Interest)，將豁免全部利得稅和薪俸稅

中資、外資、港資券商，過去兩年(2019&2020)的保薦數量及IPO募資表現

香港IPO市場(2021年首兩個月)：上市21家、募資727億，除牌10家

香港 IPO中介機構排行榜 (過去24個月：2019年3月-2021年2月)