歸創通橋醫療,來自浙江杭州,在港交所遞交招股書,又一家「未盈利生物科技公司」擬香港IPO上市

2021年3月23日,來自浙江杭州的歸創通橋醫療科技股份有限公司 Zylox-Tonbridge Medical Technology Co., Ltd. (以下簡稱「歸創通橋醫療」) 向港交所遞交招股書,擬在香港主板掛牌上市。


歸創通橋醫療招股書鏈接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103302/documents/sehk21032301561_c.pdf

主要業務

歸創通橋醫療,成立於2012年,是中國神經和外周血管介入醫療器械市場的領導者。公司目前的治療領域包括急性缺血性腦卒中(AIS)、顱內動脈瘤、頸動脈狹窄、外周動脈和靜脈疾病及透析相關疾病。

根據弗若斯特沙利文報告,歸創通橋醫療為患者及醫生提供國內公司中最全面的涵蓋神經和外周血管介入醫療器械的產品組合全線解決方案。創立以來,公司已系統、全面地開發出45款高質量產品及在研產品組合,涵蓋神經及外周血管器械市場及血管閉合裝置市場,這些市場都存在滲透率嚴重不足且發展迅速的特點。

公司的兩款核心產品在中國已進行商業化,為蛟龍顱內取栓支架(「蛟龍顱內取栓支架」)和Ultrafree藥物洗脫PTA球囊擴張導管(「Ultrafree DCB」)。

截至最後實際可行日期,公司的產品組合包括中國及海外的合共8款獲批產品,其中包括2款用於治療神經血管疾病的獲批產品及6款用於治療外周血管疾病的獲批產品。公司亦在中國擁有39款處於不同開發階段的在研產品,其中8款處於註冊階段、9款處於臨床試驗階段、8款處於型檢階段及14款處於設計時間。

根據弗若斯特沙利文的資料,歸創通橋醫療是神經血管介入醫療器械領域唯一一家已開發出所有五大類別(即缺血性、出血性、狹窄、頸動脈、血管通路裝置)全套產品的國內公司。根據弗若斯特沙利文的資料,在外周血管介入醫療器械領域,作為中國開發出外周血管介入產品組合的先驅之一,在中國的國內參與者中,公司擁有最全面的產品組合及獲得的國家葯監局批准最多。公司亦是國內唯一一家在神經及外周血管醫療器械領域已於歐洲獲得CE標誌並實現商業化的醫療器械公司。


股東架構

招股書顯示,歸創通橋醫療在上市前的股東架構中,趙中博士(15.73%)鍾生平博士、李崢博士及其配偶衛娜女士、僱員激勵平台(13.81%,包括珠海通橋投資、杭州涪江、珠海歸創、湖州歸橋,由趙中博士控制)WEA(5.12%,鍾生平博士控股)南京語意慧(1.89%,衛娜女士控制)為一致行動人,他們合計持有約36.55%的股份;

王暉先生,控制相關弘暉股東(一組一致行動人,包括Five Investment、Highlight Medical、Ourea Biotech、寧波帖斯以、蘇州泰弘景暉、贛州提坦及家健),持有約11.11%的股份;

OrbiMed(奧博資本),持有9.62%的股份;

國投創新旗下先進制造,持有7.77%的股份;

其他包括清池資本AIHC Capital (瓴健)等在內的股東合計持有約34.95%的股份。




財務數據

招股書顯示,在過去的2019年和2020年兩個財政年度,歸創通橋醫療收入分別為491.7萬、2763.1萬元人民幣,其研發開支分別為人民幣5,302.8萬和7,206.5萬元人民幣,相應的凈虧損分別為6,664.7萬和 10,046.8萬元人民幣



中介機構
歸創通橋醫療是次IPO的中介團隊主要有摩根士丹利、中信里昂為其聯席保薦人;普華永道為其審計師;國浩、達維分別為其公司中國律師、公司香港律師;君合高偉紳分別為其券商中國律師、券商香港律師弗若斯特沙利文為其行業顧問。



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Author: qswh7232

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