物美、麥德龍中國,擬合併在香港IPO上市


2021年3月29日,來自北京的物美科技有限公司 WM Tech Corporation Limited (以下簡稱「物美科技」)向港交所遞交招股書,擬香港主板IPO上市。

物美科技招股書鏈接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103314/documents/sehk21032901760_c.pdf




主要業務

物美科技為中國生鮮快消行業的市場領先者。作為數字化零售的開拓者,數字化使公司能滿足不同場景下通過在線或線下渠道的大眾市場、中高端消費者及各類企業客戶的需求,提供包括到店、到家、企業客戶服務。能夠滿足多場景客戶需求的能力使公司得以通過優化運營時間、實體店物理空間、技術基礎設施和勞動力的使用以復用供應鏈和提升資產利用效率,進而獲得可觀的收入。

 

公司主要通過物美麥德龍(麥德龍中國於2020年4月23日成為我們的附屬公司)。這兩個知名品牌開展業務,有關品牌在生鮮快消行業價值鏈上擁有差異化的戰略定位。

根據弗若斯特沙利文報告,公司已實現以下成就:

  • 按銷售額計,是中國最大的全面數字化生鮮快消實體零售企業。

  • 按銷售額計,於2020年,是華北地區最大的生鮮快消實體零售企業。

  • 按銷售額計,於2020年,是中國最大的高端生鮮快消實體零售企業。

  • 按高端企業客戶銷售額計,於2020年,在中國B2B生鮮快消市場排名第一。

  • 按高端企業客戶銷售額計,於2020年,在中國食品服務配送及商業福利和禮品行業均排名第一。


根據弗若斯特沙利文報告,以截至2020年12月31日的移動app用戶數及2020年12 月的移動app月活躍用戶數計,公司在中國生鮮快消實體零售行業擁有最龐大的移動 app用戶群體。截至2020年12月31日,公司的APP用戶超過8090萬名,2020年12月的月活躍用戶數約為1010萬名。


根據弗若斯特沙利文報告,於2020年,物美APP的購買用戶月平均購買頻率約為 4.2次,高於同期約為1.8次的行業平均購買頻率。根據弗若斯特沙利文報告,於2020 年,物美門店錄得約84%的高平均動銷率,高於約為60%的行業平均水平。



股東架構

招股書顯示,物美科技在上市前的股東架構中,控股股東為張文中博士,持有74.54%的股份


公司業績
招股書顯示,在過去的2018年、2019年和2020年三個財政年度物美科技的營業收入分別為 213.78億、227.47億和390.64億元人民幣,相應的凈利潤分別為人民幣 2.26億、3.94億和 7.26億元人民幣


中介團隊
物美科技是次IPO的中介團隊主要有:中信里昂、招銀國際、高盛 為其聯席保薦人;德勤 為其審計師;君合、高偉紳 為其公司中國律師、公司香港律師;競天公誠、富而德 為其券商中國律師、券商香港律師;弗若斯特沙利文 為其行業顧問。

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Author: qswh7232

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