携程(09961.HK，TCOM.NASDAQ)，启动招股程序，今日起至下周二(4月8日至13日)招股，预期4月19日在香港交易所挂牌上市。
携程是次IPO, 计划发行3,163.56万股，其中7%为本地公开发售、93%为国际配售，另设15%的超额配股权。发售价最高333.00港元，最多募资105.35亿港元。
另外，持有携程11.5%股权的百度(09888.HK)，将承诺90日的禁售期。
携程(TCOM) , 于2003年12月9日在纳斯达克挂牌上市，截至昨日(4月7日)其总市值为233.28亿美元。
携程是次IPO的的中介团队主要有：
摩根大通、中金公司、高盛 为其联席保荐人、联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人；
汇丰、招银国际 为其联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人；
工银国际、中银国际、建银国际、农银国际、星展亚洲、瑞穗证券、海通国际、野村国际 为其联席账簿管理人及联席牵头经办人；
普华永道 为其审计师；
通商、世达 分别为其公司中国律师、公司香港律师；
竞天公诚、瑞生 分别为其券商中国律师、券商香港律师；
北京易观 为其独立行业顾问。
携程招股书链接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0408/2021040800020_c.pdf
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