康諾亞生物,來自四川成都,在港交所遞交招股書,又一家「未盈利生物科技公司」擬香港IPO上市

2021年4月8日,來自四川成都的康諾亞生物醫藥科技有限公司 Keymed Biosciences Inc. (以下簡稱「康諾亞生物」) 向港交所遞交招股書,擬在香港主板掛牌上市。


康諾亞生物招股書鏈接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103347/documents/sehk21040802253_c.pdf

主要業務

康諾亞生物,成立於2016年,是一家生物科技公司,專註於自主發現及開發創新生物療法以滿足自體免疫及腫瘤治療領域中未獲滿足的大量醫療需求。


公司已建立全面一體化平台,涵蓋生物葯開發的所有關鍵功能,包括目標驗證、先導化合物生成及優化、臨床前評估、工藝開發、轉化研究、臨床開發及生產。該一體化平台使公司能快速及以具成本效益的方式發現、構建、擴展及推進創新及差異化抗體療法的多元化管線,包括單克隆抗體、抗體偶聯藥物及雙特異性抗體。

公司的核心業務模式是基於差異化或經臨床驗證的作用機制自行發現及開發創新療法。為配合內部研發工作,公司亦通過合資企業或對外授權安排與第三方合作開發及商業化公司的候選藥物。目前公司已建立十餘種候選藥物的產品線,其中五種處於臨床階段,在國產同類別藥物或同靶點藥物中,該五種候選藥物均處於取得中國及╱或美國IND批准的前三位。

CM310,為公司的核心產品,是多種臨床試驗中的一種針對白介素4受體α亞基(IL-4Rα)的人源化及高效的拮抗劑抗體。其為首個國產且獲得中國國家藥品監督管理局(國家葯監局)的臨床試驗申請批准的IL-4Rα抗體。CM310可能可以有效治療各種成人、青少年及兒童II型過敏性疾病,例如特應性皮炎、哮喘、慢性鼻竇炎伴鼻息肉,且可能可以有效治療慢性阻塞性肺疾病。

公司的首個符合現行藥品生產質量規範的生產設施於2019年在成都市建成,總產能為1,600公升,將候選抗體藥物供應予多項臨床前及臨床研究。公司計劃擴大商業生產能力,以進一步提高生產的成本效益。新商業規模生產設施一期預期於2022年開始營運,額外產能為16,000公升。

截至最後實際可行日期,公司擁有33項待批准專利申請,包括16項在中國的專利申請、2項在美國的專利申請、7項在專利合作條約下的專利申請以及8項在其他司法管轄區的專利申請,該等專利申請均與某些候選藥物及技術有關。


 




股東架構

招股書顯示,康諾亞生物在上市前的股東架構中,Bo Chen博士(陳博博士)透過Moonshot控制公司約36.58%的股份,此外Chen博士作為ESOP Trust的顧問,可以行使Eagle Hero所持的8.45%的投票權,其合計控制約45.03%的股份。

* Moonshot的股東為Bo Chen博士、Toscano女士(Changyu Wang博士的配偶)、徐剛博士、賈茜博士,分別持有Moonshot約65.36%、3.31%、13.31%、8.02%的股份。
Chen博士,曾任上海君實(01877.HK,688180.SH) 的創始人、主席兼行政總裁,曾領導中國首個獲批的國產PD-1抗體特瑞普利單抗(拓益)的開發工作。


此外,還包括:

高瓴資本,持有12.18%的股份;

Hankang Capital (漢康),持有7.79%的股份;

Boyu Capital(博裕資本),持有6.40%的股份;

君聯資本/聯想之星,持有5.76%的股份;

三正健康投資,持有5.59%的股份;

LAV (禮來),持有5.36%的股份;

其他股東還有國投、成都生物城、成都高投等。




財務數據

招股書顯示,在過去的2019年和2020年兩個財政年度,康諾亞生物未有營業收入,其有少量收入,主要為政府補助、利息收入、匯兌收益凈額等;其相應期間的研發開支分別為人民幣6,481.2萬和12,740.0萬元人民幣,相應的凈虧損分別為1.68億和8.18億元人民幣


中介機構
康諾亞生物是次IPO的中介團隊主要有摩根士丹利、中金公司、華泰國際為其聯席保薦人;安永為其審計師;錦天城為其公司中國律師,美邁斯、蔡余李(科律聯營)為其公司香港律師;通商凱易分別為其券商中國律師、券商香港律師弗若斯特沙利文為其行業顧問。


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Author: qswh7232

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