2021年4月9日，來自上海的飛書深諾數字科技(上海)股份有限公司 Meetsocial Co., Ltd.（以下簡稱「飛書深諾」）向港交所遞交招股書，擬在香港主板IPO上市。

飛書深諾招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103350/documents/sehk21040901917_c.pdf

主要業務

飛書深諾，是中國領先的以科技及數據賦能的出海數字營銷平台。根據艾瑞諮詢報告， 按2020年賬單總值計，公司以20.5%的市場份額於中國出海數字營銷服務供貨商中排名第一。

 

飛書深諾的宗旨是透過媒體合作夥伴提供具吸引力且不受地域限制的營銷解決方案，讓地區企業與世界各地的目標客戶鏈接。公司自2013年開業以來，一直專註於提供全面數字營銷解決方案。

 

數字營銷服務分部占營業紀錄期間公司收入的94%以上，(1)公司自營銷客戶獲得客戶賬單總值，並向彼等授出適用的營銷客戶獎勵，所得凈值被視為營銷客戶賬單凈值；及(2)公司將賬單總值分配至媒體合作夥伴，並自媒體合作夥伴獲得適用的合作獎勵，所得凈值被視為媒體賬單凈值。營銷客戶賬單凈值與媒體賬單凈值之間的差額入賬列為收益。其次，公司亦向營銷客戶提供若干與公司數字營銷服務互補的其他營銷服務，並直接向其收取固定服務費，按總額基準確認收益。

 

公司的大部分定製化解決方案營銷客戶是直接營銷客戶，占營業紀錄期間公司直接營銷客戶賬單總值的85%以上，分為(1)應用程序開發者；(2)遊戲開發商及發行商；(3)電商企業；及(4)品牌商等企業。其次亦有廣告代理通過公司為其營銷客戶提供數字營銷服務。對於定製化解決方案營銷客戶（尤其是直接營銷客戶），公司提供定製化營銷服務，包括優化、多媒體創意、KOL營銷策略、廣告定位策略、內容管理服務、技術與賬戶支持以及其他線下活動。對於SaaS營銷客戶，公司使用SaaS平台飛書逸途，為該等客戶提供自動化的「定製」服務，實現開戶、制定合適營銷解決方案、提供創意設計、並通過API接口與公司的前兩大媒體合作夥伴（按截至最後可行日期的媒體賬單凈值計）實現連接提供廣告投放，從而提供數字營銷全流程支持。 

公司自成立以來就與優質媒體合作夥伴進行合作，在全面數字營銷解決方案方面努力為營銷客戶提供更多選擇。根據艾瑞諮詢報告，於2020年12月31日，公司是Facebook、Google、Twitter、Snapchat、Pinterest、LinkedIn、Apple Store、TikTok、Outbrain、LINE、Criteo、Taboola及Reddit的分銷商，其中，按2020年賬單總值計，公司是Facebook、Google的中國最大分銷商。根據艾瑞諮詢報告，2020年中國營銷客戶在Facebook、Google的出海數字營銷賬單總值合計占出海數字營銷賬單總值總額逾74.4%。

股東架構

招股書顯示，飛書深諾在上市前的股東架構中，控股股東為沈晨崗先生，控制約50.78%的股份，包括通過新余晨諾間接持有的股權約34.82%、通過深諾投資間接持有的股權約 15.96%。

 

深諾投資(僱員股權激勵平台)，持股15.96%，沈晨崗先生為其普通合伙人;

沈毅銘先生，持股3.33%;

徐墨涵先生，持股2.00%;

朱金華先生，持股1.97%;

陳蘊璇女士，持股0.44%; 

 

完美世界，通過重慶亞克持股11.46%;

越雲投資，持股9.88%;

西藏洪泰，持股5.15%;

湖南文化旅遊，持股4.14%;

達晨創通，持股2.59%;

達晨創景，持股2.59%;

蘇州龍遨，持股2.316%;

二六三投資，持股2.31%;

天擇先導，持股1.04%;

公司業績

招股書顯示，在過去的2018年、2019年和2020年三個財政年度，飛書深諾的營業收入分別為 3,403.2萬、6,325.2萬 和 5,949.1萬美元，相應的凈利潤分別為 132.6萬、970.7萬 和 459.2萬美元。

中介團隊

飛書深諾是次IPO的的中介團隊主要有：華泰國際 為其獨家保薦人；普華永道 為其審計師；澄明則正、威爾遜 分別為其公司中國律師、公司香港律師；嘉源、紀曉東(天元聯營) 分別為其券商中國律師、券商香港律師；艾瑞諮詢 為其行業顧問。 

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