2021年4月16日，來自陝西西安的德銀天下股份有限公司 Deewin Tianxia Co., Ltd (以下簡稱「德銀天下」) 向港交所遞交招股書，擬在香港主板掛牌上市。

德銀天下招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103359/documents/sehk21041601489_c.pdf

主要業務

德銀天下，是中國商用車服務行業的引領者，亦是行業稀缺的能夠圍繞商用車完整產業鏈條提供一體化綜合解決方案的增值服務商。

根據弗若斯特沙利文報告，德銀天下運營着中國最大的商用車製造商背景重卡車聯網平台，截至最後實際可行日期，覆蓋超過85萬輛入網車輛。

公司的業務整合商用車全產業鏈的多個環節以及覆蓋商用車全生命周期。主要分為三大類型，包括：

1. 物流及供應鏈服務板塊，包括供應鏈業務、整車銷售業務和後市場產品業務；
2. 供應鏈金融服務板塊，包括融資租賃業務、保理業務及保險經紀業務；及
3. 車聯網及數據服務板塊。

根據弗若斯特沙利文報告：

• 按2019年的營業收入計，公司在中國西部地區的商用車物流供應鏈服務企業中排名第一；

• 按2019年的商用車起租台數計，公司在中國所有的商用車製造商背景融資租賃企業中排名第四位；

• 按2019年車聯網平台聯網重卡接入數量計，我們於2019年，公司佔市場份額的38.6%，在中國所有商用車製造商背景車聯網企業中排名第一位。

股東架構

招股書顯示，德銀天下在上市前的股東架構中，陝汽集團、陝重汽、陝汽商用車分別持有約92.09%、7.19%及0.72%的股份。

陝西省國資委旗下投資控股公司陝汽控股持有陝汽集團67.06%的股份。

陝重汽的股東為陝汽集團(49%)、濰才動力(02338.HK，000338.SZ)(51%)。

陝汽商用車58.42%的股份由陝汽集團持有。

財務數據

招股書顯示，在過去的2018年、2019年和2020年三個財政年度，德銀天下的營業收入分別為人民幣22.96億、28.92億和32.62億元，相應的凈利潤分別為人民幣1.65億、2.41億和3.18億元。

中介機構

德銀天下是次IPO的中介團隊主要有：中信建投為其獨家保薦人；普華永道為其審計師；大成、歐華分別為其公司中國律師、公司香港律師；嘉源、年利達分別為其券商香港律師、券商香港律師；弗若斯特沙利文為其行業顧問。

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