水滴公司，在美國遞交招股書，擬紐交所 IPO上市

2021年4月16日，來自北京的水滴公司的實質控股控股公司 Waterdrop Inc.（以下簡稱「水滴公司」）向美國證監會(SEC)提交更新後的招股書，擬在美國紐交所掛牌上市，股票代碼為WDH」。

水滴公司招股書鏈接：

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1823986/000119312521119328/d95574df1.htm

主要業務

水滴公司，成立於2016年，是一家致力於保險和醫療保健服務的領先技術平台，旗下有「水滴互助」、「水滴籌」、「水滴保」三大業務。

根據艾瑞諮詢的數據，就2020年發佈的人壽和健康保險「五年計劃」而言，公司是中國最大的獨立第三方保險平台。通過公司的醫療眾籌、互助平台、以及公司的保險市場，水滴公司建立了龐大的保護和支持人們的社交網絡，提高了人們對保險的認識，並最終為中國的消費者提供了保險和醫療保健服務。

根據艾瑞諮詢（iResearch）的一項公開調查，在獨立第三方保險分銷平台和醫療眾籌平台的品牌知名度方面，我們的保險市場和醫療眾籌平台分別排名第一。

水滴公司的收入主要包括經紀收入(保險)、管理費用收入、技術服務收入、其他等。

股東架構

招股書顯示，水滴公司在上市前的股東架構中，主要股東包括：

創始人沈鵬、聯合創始人楊光、胡堯為核心的管理團隊，合計持股961,736,918股、佔26.4%；其中

Neptune Max Holdings持有801,904,979股，全部由沈鵬持有；

Proton Fortune Holdings 持有86,386,000股，除沈鵬持有1股外，其他全部由楊光持有；

Xibo Holdings 持有73,445,939股，除沈鵬持有1股外，其他全部由胡堯持有；

同時，沈鵬是Proton Fortune Holdings、Xibo Holdings的唯一董事，擁有100%的投票權。

騰訊，持股22.1%；

博裕資本，持股11.9%；

高榕資本，持股6.5%；

瑞士再保險，持股5.7%；

其他投資者還包括IDG資本、美團、創新工場等。

公司業績

招股書顯示，在過去的2018、2019年、2020年三個財政年度，水滴公司的收入分別為 2.38億、15.11億和30.28億元人民幣，相應的凈虧損分別為 2.31億、4.58億和 11.08億元人民幣。

中介機構

水滴公司是次IPO的的中介團隊主要有：高盛、摩根士丹利、美銀證券、農銀國際、招商證券、華興證券、中信里昂、海通國際、富途證券、老虎證券為其聯合承銷商；德勤為其審計師；漢坤、世達分別為其公司中國律師、公司美國律師；君合、達維分別為其承銷商中國律師、承銷商美國律師。

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