2021年4月19日,攜程集團有限公司 Trip.com Group Limited (以下簡稱「攜程集團」)(09961.HK) 成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。
攜程集團,是一家領先的在線旅遊服務提供商,旗下品牌包括Trip.com、攜程、天巡和去哪兒。整合旅遊相關信息並通過其先進的移動端app,網站以及24小時免費客戶服務中心提供旅遊產品預訂和服務,幫助商務和休閒遊用戶獲取信息,降低成本。攜程集團自1999年成立、2003年納斯達克上市(股票代號:TCOM),已經成為全球最大的旅遊服務提供商之一。
攜程集團此次全球發行發行3,163.56萬股(行使超額配股權前),發行價為每股268港元,募集資金總額約為84.78億港元(行使超額配股權前)。
如行使超額配股權,攜程集團最多可額外配發474.53萬股,額外募資約12.72億港元。
截止發稿時間,攜程集團報276.2港元,漲3.06%,總市值為1747.55億港元。
攜程是次IPO的的中介團隊主要有:
摩根大通、中金公司、高盛 為其聯席保薦人、聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人;
滙豐、招銀國際 為其聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人;
工銀國際、中銀國際、建銀國際、農銀國際、星展亞洲、瑞穗證券、海通國際、野村國際 為其聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人;
普華永道 為其審計師;
通商、世達 分別為其公司中國律師、公司香港律師;
競天公誠、瑞生 分別為其券商中國律師、券商香港律師;
北京易觀 為其獨立行業顧問。
攜程招股書鏈接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0408/2021040800020_c.pdf
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