攜程集團(09961),在香港成功上市,募資近85億

梁建章先生致辭

2021年4月19日,攜程集團有限公司 Trip.com Group Limited (以下簡稱「攜程集團」)(09961.HK) 成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。


攜程集團是一家領先的在線旅遊服務提供商,旗下品牌包括Trip.com、攜程、天巡和去哪兒。整合旅遊相關信息並通過其先進的移動端app,網站以及24小時免費客戶服務中心提供旅遊產品預訂和服務,幫助商務和休閒遊用戶獲取信息,降低成本。攜程集團自1999年成立、2003年納斯達克上市(股票代號:TCOM),已經成為全球最大的旅遊服務提供商之一。


攜程集團此次全球發行發行3,163.56萬股(行使超額配股權前),發行價為每股268港元,募集資金總額約為84.78港元(行使超額配股權前)


如行使超額配股權,攜程集團最多可額外配發474.53萬股,額外募資約12.72億港元。


截止發稿時間,攜程集團報276.2港元,漲3.06%,總市值為1747.55億港元。

攜程是次IPO的的中介團隊主要有:

摩根大通中金公司、高盛 為其聯席保薦人、聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人;

滙豐、招銀國際 為其聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人;

工銀國際、中銀國際、建銀國際、農銀國際、星展亞洲、瑞穗證券、海通國際、野村國際 為其聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人;

普華永道 為其審計師;

通商、世達 分別為其公司中國律師、公司香港律師;

競天公誠、瑞生 分別為其券商中國律師、券商香港律師;

北京易觀 為其獨立行業顧問。


攜程招股書鏈接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0408/2021040800020_c.pdf


版權聲明:所有瑞恩資本Ryanben Capital的原創文章,轉載須聯繫授權,並在文首/文末註明來源、作者、微信ID,否則瑞恩將向其追究法律責任。部分文章推送時未能與原作者或公眾號平台取得聯繫。若涉及版權問題,敬請原作者聯繫我們。

更多香港IPO上市資訊:www.ryanbencapital.com

相關閱讀

攜程,通過港交所聆訊,即將香港IPO上市

香港:就基金管理公司及僱員獲發的附帶權益(Carried Interest),將豁免全部利得稅和薪俸稅

中資、外資、港資券商,過去兩年(2019&2020)的保薦數量及IPO募資表現

香港IPO市場(第一季):上市32家、退市17家,募資1328億、增8.2倍

香港 IPO中介機構排行榜 (過去24個月:2019年4月-2021年3月)

Author: qswh7232

發表回復