美團(03690.HK)宣布，以每股273.80港元(較周一收市價折讓約5.3%)先舊後新配售增發1.98億股新股，相當於擴大後已發行股本約3.3％，騰訊作為老股東認購其中約1135萬股，價值4億美元。經扣除所有費用、成本及開支後，配售所得資金凈額約66億美元，合約512港元。

美團還將發行2027和2028年到期的可轉債，換股價為431.24港元，較周一收市價溢價49.1%。在扣除傭金及開支後，所得資金凈額分別約為14.857億美元及14.858億美元。

配售及發行可轉債所得凈額約為95.72億美元，擬用於科技創新，加大在無人車、無人機配送等領域前沿技術的投入，以及一般企業用途。

高盛、美林、瑞銀、中信里昂為其配售聯席賬簿管理人。

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