哈啰出行，在美國遞交招股書，擬納斯達克 IPO上市

2021年4月23日，來自北京的哈啰出行的實質控股控股公司Hello Inc.（以下簡稱「哈啰出行」）向美國證監會(SEC)提交招股書，擬在美國納斯達克上市，股票代碼尚未披露。

哈啰出行招股書鏈接：

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1841944/000104746921001022/a2243152zf-1.htm

主要業務

哈啰出行，是中國領先的本地服務平台，並運營哈啰出行APP。公司的本地服務包括共享兩輪車服務，拼車市場以及新興的本地服務和產品，包括電動踏板車和正在試點測試的其他服務，如店內服務市場，打車，酒店預訂，移動零售和在線廣告服務。

根據艾瑞諮詢的數據，截至2020年12月31日，按交易量計算，哈啰出行APP是中國第三大本地服務平台，按每ATU(年度交易用戶，一年中至少使用過一次)的平均交易量計，是中國最活躍的本地服務平台。

哈啰出行提供共享的兩輪車服務，包括單車共享和電動單車共享服務，分別稱為Hello Bike和Hello e-Bike。根據艾瑞諮詢（iResearch）的數據，以2020年的乘車總數衡量，公司是中國乃至全球最大的共享兩輪車服務提供商。

截至2020年12月31日，共有超過1000萬輛單車和電動單車投入使用，已在中國300多個地級市部署。於2020年，公司的共享兩輪車服務產生了91％的收入。截至2020年12月31日。

公司還經營哈啰順風車，通過技術的支持，鼓勵人們共享自己的私家車空間。根據艾瑞諮詢，就2020年的GTV而言，公司是中國第二大拼車平台。截至2020年12月31日，哈啰順風車累計擁有2610萬交易用戶和930萬註冊司機。

此外，公司還在部分城市中開發和試點新興的本地服務和產品，包括店內服務市場，打車，酒店預訂，移動雜貨店和在線廣告服務。

股東架構

招股書顯示，哈啰出行在上市前的股東架構中，主要股東包括：

楊磊(Lei Yang）持股10.4%；

螞蟻集團，通過Antfin (Hong Kong) Holding Limited持股36.3%；

永安行(603776.SH)，通過YOUON (Cayman) Investment Co., Ltd.持股7.0%；

GGV紀源資本，通過GGV (Hellobike) Limited持股6.1%；

公司業績

招股書顯示，在過去的2018年、2019年、2020年三個財政年度，哈啰出行的收入分別為 21.14億、48.23億和60.44億元人民幣，相應的凈虧損分別為22.08億、15.05億和11.34億元人民幣。

中介機構

哈啰出行是次IPO的的中介團隊主要有：瑞信、摩根士丹利、中金公司為其聯席承銷商；安永為其審計師；金杜、盛信分別為其公司中國律師、公司美國律師；方達、凱易分別為其承銷商中國律師、承銷商美國律師。

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