港交所迎來2018年首家「獨角獸」企業,或受大市情緒影響,平安好醫生昨日掛牌高開後持續回落,市場反應趨淡,盤中雖一度漲逾6%,高見58.7港元,截至收盤,平安好醫生(1833.HK)平收報54.8港元,成交額38.45億港元。其母公司中國平安(2318.HK)跌1.06%,報74.85港元,成交額32.07億港元。
平安好醫生為平安集團在過去幾年間內部孵化的四家「獨角獸」企業之一,也是四家中最早實現IPO。平安集團董事長馬明哲也現身港交所,與平安好醫生管理層一同慶祝成功上市。
平安好醫生招股說明書顯示,此次IPO發行約1.6億新股,其中6.5%為香港公開發售,93.5%為國際配售。
據平安好醫生管理層介紹,本次發行所得款項將主要用於業務擴展,對境內公司的潛在投資收購及戰略聯盟,海外拓展計劃、研發及營運基金和一般公司用途。
招股說明書顯示,平安好醫生與多家國際基石投資者簽訂協議,其中包括BlackRock(黑石)、Capital Research and management campany基金(美國資本集團旗下基金)、GIC(全球投資管理公司,管理新加坡外匯儲備)、CPPIB(加拿大退休金計劃投資委員會)、PantaiJuara Investments Limited(馬來西亞政府戰略投資基金)、正大集團和瑞士再保險。
前十大基石投資者將出資5.5億美元,認購份額約為53%,占已發行股本8%左右。
截至2017年12月,平安好醫生擁有1.93億註冊用戶。2017年的平均月活躍用戶達到了3290萬人,日均在線諮詢量達到37萬人次。
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平安好醫生最快將於5月初香港上市,料將掀起新經濟公司IPO熱潮