喜馬拉雅,在美國遞交招股書,擬紐交所IPO上市


2021年4月30日,來自上海的中國在線音頻分享平台喜馬拉雅的實質控股控股公司Ximalaya Inc.以下簡稱「喜馬拉雅」)向美國證監會(SEC)提交招股書,擬在美國紐交所上市,股票代碼XIMA。 

喜馬拉雅招股書鏈接:
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1847738/000119312521143867/d118108df1.htm


主要業務

喜馬拉雅,成立於2012年,作為在線音頻平台,內容創建者和用戶可以喜馬拉雅相互聯繫並互動,在此平台上,公司倡導一種全新的生活方式,並為家庭中的每一代人提供終生的營養。灼識諮詢(CIC)表示,喜馬拉雅渴望重新定義人們如何生產,共享和消費知識、信息和娛樂內容,並開創基於音頻的「耳朵經濟」。

 


根據灼識諮詢(CIC)數據,就平均月活躍用戶、總移動收聽時間和2020年總收入而言,喜馬拉雅是中國最大的在線音頻平台。
 
 


喜馬拉雅,已成為用戶日常生活的重要組成部分。根據灼識諮詢(CIC)進行的調查,喜馬拉雅是用戶選擇的在線音頻平台。在2021年第一季度,公司的平均月活躍用戶為2.5億,其中包括來自移動應用程序的1.04億移動月活躍用戶、1.46億通過物聯網(IoT)和其他第三方平台收聽我們音頻內容的月活躍用戶。同時,在2021年第一季度,旗艦移動應用「喜馬拉雅」上的平均移動MAU在中國獨立在線音頻應用中名列第一,超過了緊隨其後的九種應用的平均移動月活躍用戶之和。
 
根據灼識諮詢(CIC)的數據,到2020年,公司的移動應用程序上的用戶總共花了15,643億分鐘收聽音頻內容,佔中國所有在線音頻平台中移動收聽時間總數的75.0%。


股東架構
招股書顯示,喜馬拉雅在上市前的股東架構中,主要股東包括:
余建軍Jianjun Yu,持股54,665,351股、佔17.2%,其中通過全資擁有的Xima Holdings Limited直接持股43,278,304股、佔13.6%,通過員工持股平台Ximalaya Welfare Limited間接控制11,387,047股、佔3.6%;

  

熊明旺Mingwang Xiong的興旺投資,持股34,129,560股、佔10.7%;  

陳宇昕Yuxin Chen通過Touch Sound Limited,持股43,054,513股,佔13.5%;

摯信資本通過Trustbridge Partners VII, L.P.,持股23,757,634股,佔7.5%;

騰訊通過Image Frame Investment (HK) Limited,持股17,1476,954股,佔5.4%; 

 

其他的投資者還包括閱文、百度、小米、好未來、索尼音樂、美國泛大西洋投資集團、高盛、創世夥伴資本、普華資本、合鯨資本等。






公司業績
招股書顯示,在過去的2018年、2019年、2020年兩個財政年度和2021年第一季度,喜馬拉雅的收入分別為14.76億、26.77億、40.50億和11.55億元人民幣,相應的凈虧損分別為21.06億、9.22億、9.15億和 4.09億元人民幣。


中介機構
喜馬拉雅是次IPO的的中介團隊主要有:高盛、摩根士丹利、美銀證券、中金公司為其聯席承銷商;普華永道 為其審計師;澄明則正、世達 分別為其公司中國律師、公司美國律師;天元、盛信 分別為其承銷商中國律師、承銷商美國律師。

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Author: qswh7232

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