安能物流,遞交招股書,擬香港IPO上市

2021年5月6日,來自上海的安能 ANE (Cayman) Inc. (以下簡稱:”安能物流“)向港交所遞交招股書,擬香港主板IPO上市。


安能物流招股書鏈接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103404/documents/sehk21050602413_c.pdf




主要業務

安能物流,作為一家快運網絡運營商,主要運營中國零擔市場領先的快運網絡,為覆蓋全國的零擔服務供貨商提供及時及全面的貨物運輸服務。根據艾瑞諮詢的數據,公司的快運網絡:

• 於2017年、2018年、2019年及2020年均為中國最大的快運網絡(按貨運總量計,2020年的貨運總量約為1020萬噸,市場份額為17.2%)

• 為中國盈利性最高的快運網絡(按2020年的毛利率計)

• 為增長最快的快運網絡之一(自2015年至2020年貨運總量以約31.0%的複合年均增長率增長)

• 為在所有的貨運合作商平台模式下的快運網絡中增長最快的快運網絡(按自2019年至2020年貨運總量增長計)


截至2020年12月31日,已與約26,400家貨運合作商和代理商展開合作,所服務的終端客戶覆蓋中國約96%的縣城和鄉鎮。2020年,公司的快運網絡服務於超過360萬終端客戶的多元化且分佈於各行各業的終端客戶群體,遍及中國商貿流通的各個領域。


根據艾瑞諮詢的數據,2020年公司的零擔業務單位營業成本為人民幣591元/噸,是中國快運網絡中最低者之一。


股東架構

根據招股書披露,安能物流在上市前的股權架構為:

管理層股東,持股26.23%,其中:

  王擁軍先生持有1.62%,

  秦興華先生持有6.51%,

  祝建輝先生持有0.68%,

  劉海燕先生持有0.39%,

  其他管理層股東持有17.03%;


上述所有管理層股東、以及Max Choice凱雷等組成一致行動股東,合計持股36.51%;其中Max Choice、凱雷在IPO之後,不再是一致行動股東。


Max Choice,持股7.44%;
凱雷,持股2.85%;
  
大鉦,持股27.81%;
鼎暉CDH,持股10.39%;
CPE,持股6.87%;
新創建集團(00659.HK)通過NWS,持股3.20%;
CDFANE,持股3.13%;
平安,持股3.03%;
大灣區共同家園基金通過GBA,持股2.37%;
高盛,持股1.06%;
伊利(600887.SH),持股0.51%




公司業績

招股書顯示,在過去的2018年、2019年和2020年三個財政年度安能物流的營業收入分別為人民幣 53.32億、53.38億和 70.82億元,相應的凈利潤分別為人民幣 -21.16億、-2.15億 和 2.18億元

  


中介團隊

安能物流是次IPO的中介團隊主要有摩根大通、中金公司 為其聯合保薦人;安永 為其審計師;競天公誠、達維 分別為其公司中國律師、公司香港律師;漢坤、富而德 分別為其券商中國律師、券商香港律師;艾瑞諮詢 為其行業顧問。


版權聲明:所有瑞恩資本Ryanben Capital的原創文章,轉載須聯繫授權,並在文首/文末註明來源、作者、微信ID,否則瑞恩將向其追究法律責任。部分文章推送時未能與原作者或公眾號平台取得聯繫。若涉及版權問題,敬請原作者聯繫我們。

更多香港IPO上市資訊:www.ryanbencapital.com

相關閱讀

安能物流,或香港IPO上市,擬募資至少5億美元
京東物流,通過港交所聆訊,即將IPO上市
中資、外資、港資券商,過去兩年(2019&2020)的保薦數量及IPO募資表現

香港 IPO中介機構排行榜 (過去24個月:2019年5月-2021年4月)

Author: qswh7232

發表回復