佳兆業集團(01638.HK)、佳兆業美好(02168.HK)、佳兆業健康(00876.HK)、派林生物(000403.SZ)、佳雲科技(300242)、南太集團(NTP.NYSE)。
來源 | 地產K線
樂居財經 楊宏彬 發自深圳
從入局到控制，郭英成用了兩年的時間將鵬程亞洲收入了囊中。
4月28日，佳兆業集團(01638.HK)、鵬程亞洲(00936.HK)聯合公告稱，佳兆業集團的全資附屬公司盛君集團有限公司（下稱「盛君集團」）擬以0.45港元/股的價格，向福港投資購買其持有的鵬程亞洲合計3.244億股股份。
據了解，此次收購股份相當於鵬程亞洲總股本約30.60%，涉資約1.46億港元。盛君集團通過現金支付，款項由佳兆業集團提供的墊款撥付。
根據此前連續30個交易日股價來看，鵬程亞洲股份平均收市價約0.541港元，佳兆業0.45港元/股的交易價格相當於享受了一個8折優惠。
而截止2020年12月30日，鵬程股東應占每股的綜合資產凈值約0.1196港元，按此價格計算的話，佳兆業的出價約溢價276.3%。
據了解，賣方福港投資為一家成立於香港的公司，由曾力全權實益擁有。該公司是鵬程亞洲的最大股東，其此次出售的股份為其所持有鵬程亞洲的所有股份。
在此次交易完成後，佳兆業將接替福港投資成為鵬程亞洲的第一大股東。消息放出後，鵬程亞洲股價大漲，4月29日，鵬程亞洲盤中最高漲至1.08港元，創近半年新高。報收於0.88港元/股，漲54.39%。
拿下絕對控制權
對於入主鵬程亞洲，佳兆業或早有謀劃。
鵬程亞洲主要股東中，除了福港投資以外，還有一家名為Excel Range公司，該公司以26%的持股比例，位列鵬程亞洲第二大股東。
據了解，Excel Range與鵬程亞洲結緣於2019年4月。彼時，其以0.6368港元/股的價格收購鵬程亞洲2.756億股，收購成本為1.76億港元。
這位鵬程亞洲的二股東，與佳兆業有着相當密切的關係。
Excel Range由郭曉亭、郭曉欣及郭灝麗三位自然人各自擁有約33.3%權益，而這三人，正是佳兆業主席兼執行董事郭英成的女兒。根據上市公司規則，此次收購事項構成關聯交易。
根據公告，Excel Range已與盛君集團簽訂一致行動承諾。在交易完成後，雙方持有鵬程亞洲的股份達6億股，相當於鵬程亞洲總股本的56.6%。
根據一致行動承諾，雙方將在鵬程的股東大會上與以同一方式投票，且鵬程亞洲的控制權將由盛君集團主導。
兩年的時間，佳兆業合計花費3.22億元獲得了超過50%的持股比例，將鵬程亞洲的絕對控制權捏在了手裡。同時，在收購完成後，公司將提名新董事加入鵬程董事會。
佳兆業在公告中表示，在收購完成後，鵬程亞洲將併入佳兆業報表。而這一家即將並表的公司，其經營狀況是怎樣呢？
入主，意欲何為
據了解，鵬程亞洲是一家於2010年登陸港交所的老牌上市企業，其業務主要包括在中國大陸、中國香港及新加坡從事租賃建築機械、提供建築機械維修及保養服務以及銷售建築機械及備件，同時公司亦在香港從事地產開發、經營、管理和服務活動。
2020年，公司營收1.43億港元，同比下降6.5%，凈利潤-1.33億港元，同比下降309.97%，歸母凈利潤-1.32億港元，同比下降309.97%。這是該公司連續虧損的第7年。
對於這樣一家長年虧損公司，佳兆業入主，意欲何為？
2020年4月，鵬程亞洲以8590萬港元的價格摘得香港旺角新填地街及上海街的住宅用地。據了解，該地塊的對應項目已經在2020年2月動工，預計將在2024年年初竣工。該項目是鵬程亞洲在香港地產界的「首秀」。佳兆業入主後，該項目的收益也將隨之併入財報。
此外，鵬程亞洲還於2021年2月獲得一般建築承建商（RGBC）牌照，成為擁有自有建築的總承建商。該牌照的獲得意味着公司將進一步節約自由項目建造成本、縮短工期。
同時，公司目前擁有韓國汽車巨擘現代汽車集團建造創新中心、新加坡動物園建立萬禮生態度假村的塔式起重機租賃項目，為未來營收的增長奠定了基礎。
收購鵬程亞洲的原因，除了其發展空間可觀以外，還符合佳兆業多元化布局的戰略。
近年來，房地產由於進入穩定增長階段，積極尋找新的增長點以及多元化，成為擺在房地產企業面前的課題。
佳兆業在謀求多元化的道路上也從未止步。其將自身定位為「城市綜合產業運營者」，並致力於打造成為涵蓋綜合開發、城市更新、健康醫療、旅遊產業、文體科技等二十多個產業和細分領域的大型企業航母。
在去年10月，佳兆業以10億總價收購南太地產43.9%權益成為第一大股東後，其旗下已有6家上市公司，分別為佳兆業集團、佳兆業美好、佳兆業健康、雙林生物、佳雲科技、南太地產。
收購若順利完成，鵬程亞洲將是佳兆業的第七個上市平台。
版權聲明：所有瑞恩資本Ryanben Capital的原創文章，轉載須聯繫授權，並在文首/文末註明來源、作者、微信ID，否則瑞恩將向其追究法律責任。部分文章推送時未能與原作者或公眾號平台取得聯繫。若涉及版權問題，敬請原作者聯繫我們。
更多香港IPO上市資訊：www.ryanbencapital.com
又一家房地產開發商在香港遞交招股書，「方直發展」擬香港IPO上市
香港 IPO中介機構排行榜 (過去24個月：2019年5月-2021年4月)
