微泰醫療,來自浙江杭州,遞交招股書,又一家「未盈利生物科技公司」擬香港IPO上市

2021年5月14日,來自浙江杭州的微泰醫療器械(杭州)股份有限公司 MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd.(以下簡稱「微泰醫療」)向港交所遞交招股書,擬香港主板上市。

微泰醫療招股書鏈接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103421/documents/sehk21051401623_c.pdf



主要業務

微泰醫療,成立於2011年,是糖尿病管理醫療器械領域的先行者,長期使命是致力於幫助糖尿病患者擁有更健康美好的生活,成為糖尿病管理領域的全球領導者。

根據灼識諮詢報告,微泰醫療是全球唯一一家同時擁有獲批上市的貼敷式胰島素泵和免校準持續葡萄糖監測系統的公司。

公司的核心產品Equil貼敷式胰島素泵(「Equil」)是全球第二款商業化的半拋式使用貼敷式胰島素泵,也是第一款而且唯一一款同時在中國和歐盟獲批的國產貼敷式胰島素泵。於2017年9月,Equil在中國獲得國家葯監局成人使用的上市許可,並於同年獲得歐盟的CE標誌。截至最後實際可行日期,已成功在亞太地區、歐洲、中東、非洲和拉丁美洲超過15個國家銷售Equil。於2021年2月,公司向FDA提交了510(k)上市前通知,預計將於2022年上半年獲得FDA對Equil的批准。

公司的持續血糖監測系統AiDEX G7是全球第二個實現商業化的免校準、實時持續葡萄糖監測系統。具有實時監測、降低高╱低血糖風險及提高對治療方案的依從性(無需通過常規指血測量)等特點。AiDEX G720209月在歐盟獲得CE標誌。公司於20205月在中國完成AiDEX G7的臨床試驗,而國家葯監局於2021年第一季度受理了公司的註冊申請。AiDEX G7已於20205月獲國家葯監局認證可適用國家葯監局頒佈的《創新醫療器械特別審查程序》。如獲批准,AiDEX G7預計將成為中國首個獲准商業化的免校準、實時持續葡萄糖監測系統。

此外,公司的在研產品管線還包括死循環人工胰腺、第二代貼敷式胰島素泵、AiDEXX以及IVD設備等。



股東架構

根據招股書披露,在上市前的股權架構中,微泰醫療的單一最大股東為鄭攀博士,持有24.52%的股份,此外鄭博士通過控制兩個員工激勵平台杭州研泰杭州衡泰分別持有5.29%、4.36%股份。因此,鄭博士合計控制約34.17%的股份。

其他股東包括:

Qiming Venture Partners(啟明創投)旗下基金QM32、QM153分別持股9.46%、1.91%;

LAV禮來持股7.12%;

浙江九仁資本透過數家基金(杭州九珧、杭州九賦、杭州雲帛及杭州九歌)合計持股7.79%;

上海禮曜投資透過上海海禮安、蘇州禮康合計持股6.05%;

CDBI Partners Fund(辰德資本)透過Power SUM持股3.91%;

騰訊(00700.HK)持股2.49%;

其他股東還包括南京叄正、中金浦成等。




公司業績

招股書顯示,在過去的2019年和2020年兩個財政年度微泰醫療的營業收入分別為人民幣5,186.3萬、7,527.5萬,相應的研發開支分別為人民幣5,006.0萬和8,200.9萬元,相應的凈虧損分別為人民幣7,861.4萬和12,125.0萬。

  


中介團隊
微泰醫療是次IPO的中介團隊主要有高盛、中金公司為其聯席保薦人;安永為其審計師;通力、達維分別為其公司中國律師、公司香港律師;天元、高偉紳分別為其券商中國律師、券商香港律師;灼識諮詢為其行業顧問。

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Author: qswh7232

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