2021年5月19日，來自上海的掌門教育的實質控股控股公司Zhangmen Education Inc.（以下簡稱「掌門教育」）向美國證監會(SEC)提交更新後的招股書，擬在美國紐交所上市，股票代碼為「ZME」。 

掌門教育招股書鏈接：

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1838937/000119312521166460/d145427df1.htm

主要業務

掌門教育，作為一家中國領先的在線教育公司，主要致力於為K-12學生提供個性化的在線課程，公司的核心課程包括一對一和小班課後輔導服務，涵蓋所有K-12核心學科。

根據弗若斯特沙利文報告，自2017年以來，掌門教育一直是中國最大的在線K-12一對一課後輔導服務提供商，按2020年的總賬單計算，其市場份額為31.9％，超過排名前10位的其他公司的總和。2020年第三季度，GS開始提供小班的K-12課後補習服務，還提供涵蓋各種學科的幼兒教育服務(包括語言技能，邏輯思維和學習方法)。

股東架構

招股書顯示，掌門教育在上市前的股東架構中，主要股東包括：

張翼持股14.1%，余騰持股6.1%，Ricky Kwok Yin Ng持股少於1%，

員工持股平台 DreamaxEducation II Limited持股為5.3%。

 

元生資本 GenesisCapital Entities持股為15.8%；

華平投資 DemantoidGem Holdings Limited持股為10.5%；

順創資本 WenweiEntities持股為7.6%，

CMC Entities持股為6.3%，

軟銀 SVF IIZEAL SUBCO (DE) PTE. LTD.持股為5.8%，

華興新經濟基金ShanghaiHuasheng Lingfei持股為5.5%。

公司業績

招股書顯示，在過去的2019年、2020年兩個財政年度和2021年第一季度，掌門教育的收入分別為 26.69億、40.18億和13.46億元人民幣，相應的凈虧損分別為 15.04億、10.12億和4.97億元人民幣。

中介機構

掌門教育是次IPO的的中介團隊主要有：摩根士丹利、瑞信、花旗、中金公司、麥格理、富途證券、老虎證券、雪盈證券 為其聯合承銷商；德勤 為其審計師；天元、世達 分別為其公司中國律師、公司美國律師；漢坤、達維 分別為其承銷商中國律師、承銷商美國律師。

版權聲明：所有瑞恩資本Ryanben Capital的原創文章，轉載須聯繫授權，並在文首/文末註明來源、作者、微信ID，否則瑞恩將向其追究法律責任。部分文章推送時未能與原作者或公眾號平台取得聯繫。若涉及版權問題，敬請原作者聯繫我們。

更多香港IPO上市資訊：www.ryanbencapital.com

相關閱讀

如何成功執行一個美國 IPO？| IPO乾貨

2020年在美國IPO上市的中國企業盤點(34家、募資123億美元)

中國企業赴美國上市(前四個月)：上市24家，排隊20家，傳聞另有30家擬上市

中資、外資、港資券商，過去兩年(2019&2020)的保薦數量及IPO募資表現

香港 IPO中介機構排行榜 (過去24個月：2019年5月-2021年4月)