2021年5月25日，來自江蘇淮安的佳一教育控股有限公司 Jiayi Education Holdings Limited（以下簡稱「佳一教育」）向港交所遞交招股書，擬香港主板上市。

佳一教育的附屬公司江蘇佳一於2015年7月29日在新三板掛牌，代碼為833142，後於2018年2月6日從新三板摘牌。

佳一教育招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103465/documents/sehk21052501519_c.pdf

主要業務

佳一教育，成立於2005年，是中國下沉市場具有領先地位且創新的在線線下融合(OMO)的課外輔導服務提供商，主要提供課外輔導服務、教學解決方案及兒童託管服務。

公司通過自主研發的輔導材料、數據分析在線教育系統及OMO互動學習模式，於往績記錄期實現強勁增長。公司提供整套課外教育服務，包括(i)透過課外輔導服務業務，向小學、初中及高中學生提供數學、語文、英語、物理及化學等學科的輔導課程；及(ii)向第三方課外輔導服務提供商提供的教學解決方案服務，包括課程使用許可及銷售輔導材料。

截至2020年12月31日，公司的入讀學生總數超過22.5萬名，根據弗若斯特沙利文的資料，按2020年入讀學生人次計，公司在華東及中國下沉市場的課外輔導服務提供商中分別排名第一及第二。

於最後實際可行日期，公司在江蘇省11個城市、浙江省2個城市及安徽省2個城市直接經營79家輔導中心，以及通過在英國的4家Bambinos兒童中心(一般為11歲以下兒童提供兒童日托服務)提供兒童託管服務，亦在江蘇省、安徽省、內蒙古自治區及江西省的第三方教育機構旗下十家輔導中心持有少數股權。

截至最後可行日期，公司共有725名全職教師。

股東架構

根據招股書披露，佳一教育在上市前的股權架構中，王曉兵先生持有33%的股份，范明洲先生持有20.20%的股份。

金女士、管文聯、林崚、史德強、高玉、趙夢龍、王萬武、黃諺、管飛、庄淼、李艷兵、邢玉梅、楊傑等董事、高管或僱員，以及僱員持股平台南京進優、淮安鑠金合計持有21.91%的股份。

亞威股份(002559.SZ)參股的淮安平衡持股6.96%；

太陽紙業(002078.SZ)旗下上海瑞衍和煦持股0.51%；

上海兆馳持股持股0.82%；

上海普惠持股0.46%；

景瑞控股(01862.HK)旗下上海合福透過VAST INSIGHT持股1.29%；

山東太陽控股擁有99.50%權益的上海瑞力驕陽持股3.2%；

南京傑湍達持股0.94%；

南京平衡持股2.18%；

文投基金持股1.37%；

其他8名個人股東合計持股7.24%。

公司業績

招股書顯示，在過去的2018年、2019年和2020年三個財政年度，佳一教育的營業收入分別為人民幣1.92億、3.44億和3.53億元，相應的凈利潤分別為人民幣3,122.7萬、3,871.5萬和3,623.1萬元。

  

中介團隊

佳一教育是次IPO的中介團隊主要有：法國巴黎證券為其獨家保薦人；普華永道為其審計師；競天公誠、摩根路易斯分別為其公司中國律師、公司香港律師；君合、的近分別為其券商中國律師、券商香港律師；艾華迪評估為其物業估值師；弗若斯特沙利文為其行業顧問。

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