碧桂園服務，擬配股、發債募資155.26億港元
5月25日早間，碧桂園服務(06098.HK)發佈公告，計劃通過股份配售和發行可轉換債券融資155.26億港元。
碧桂園服務計劃以每股75.25港元的價格配售1.3938億股股票，這比該公司股票周一收盤價折價6%，配售融資總額104.88億港元；擬發行可換股債券，發債融資總額將為50.38億港元。
募資所得款項的凈額將主要用於與主要業務相關的未來潛在收併購項目、商業管理服務、資產管理服務、生活服務類新業務的業務拓展、營運資金及企業一般用途。
佳兆業集團擬發行3億美元「優先票據」，年利率11.65%
5月25日早間，佳兆業集團(01638.HK)發佈公告，擬發行3億美元2026年到期優先票據，年利率11.65%。
佳兆業表示，擬將票據發行所得款項凈額用於將於一年內到期的現有中長期離岸債務再融資。
萬科15.66億元「公司債券」將上市交易，票面利率3.40%、3.70%
5月25日晚間，萬科企業(02202.HK)發佈公告，2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）（品種一）以及（品種二）符合深圳證券交易所債券上市條件，將於2021年5月26日起在深圳證券交易所集中競價系統和綜合協議交易平台雙邊掛牌交易，並面向專業投資者交易。
品種一債券發行總額10.00億元，債券期限5年期，附第3年末發行人贖回選擇權、發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權，票面年利率3.40%。品種二債券發行總額5.66億元，債券期限7年期，附第5年末發行人贖回選擇權、發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權，票面年利率3.70%。
