中原建业,是以大中原为战略重点的中国领先轻资产代建公司,在大中原地区占据绝对的龙头地位,多项指标在全国排名第一。凭借知名的「建业」品牌、独特的轻资产业务模式、完善优质的供货商网络以及标准化、高质量且持续优化更新的「建业」标准作为业务的坚实基础,中原建业持续为项目拥有人创造更高的价值。
中原建业,分拆自建业地产(00832.HK),上市完成后,建业地产不持有中原建业的股份,招股书显示,胡葆森持有中原建业62.73%的股份。
中原建业此次全球发行发行3.28172亿股(行使超额配股权前),发行价为每股3.00港元,募集资金总额约为9.85亿港元(行使超额配股权前)。
如行使超额配股权,中原建业最多可额外配发4922.40万股,额外募资约1.48亿港元。
截止发稿,中原建业跌10.67%,报2.68港元,总市值为88.31亿港元。
中原建业是次IPO的的中介团队主要有:
工银国际、建银国际为其联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人;
法国巴黎证券为其财务顾问、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人;
农银国际、中国银河国际、招银国际、克而瑞证券为其联席账簿管理人及联席牵头经办人;
利弗莫尔证券、一盈证券为其副牵头经办人;
毕马威为其审计师;
通商、霍金路伟分别为其公司中国律师、公司香港律师;
天元、美迈斯分别为其券商中国律师、券商香港律师;
中指研究院为其行业顾问;
中原建业招股书链接:
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