D股上市:中歐國際交易所推動A股藍籌企業奔赴德國發行D股,海爾可能成為第1家、募資或達10億歐元

境外IPO | 中歐國際交易所推動A股藍籌企業奔赴德國發行D股,海爾可能成為第1家、募資或達10億歐元


包括海爾在內,首批將有三家中國企業登陸中歐所

據路透社報道,大型家電製造商海爾公司計劃赴德國上市,成為第一批在法蘭克福發行所謂的D股的中國企業之一,有知情人士告訴路透社。

海爾上市將開啟中歐國際交易所(China Europe International Exchange)(簡稱為「中歐所」或 CEINEX)的D股(D代表德國)計劃。

在路透社看到的一份向潛在的投資者和D股的發行者分發的小冊子上將中歐國際交易所的目標描述為吸引「中國領軍企業」和「優中之優」的企業。

中歐國際交易所和海爾公司拒絕就此評論。因為消息未公開,所有的知情人士要求匿名。

D股的創立將標誌着中國一系列增加本國企業與外國企業接觸的緩慢舉動中的最新一步。D股將成為離岸中國股權形式陣營中的一員,包括中國香港的H股、紅籌股,新加坡的龍籌股(S-chips)和紐約的N股。

在2016年,海爾公司佔據了全球大型家電市場10.3%的份額,諮詢公司Euromonitor的數據顯示。海爾公司在歐洲佔據着很大的市場份額,並希望在這個地區繼續擴張。

海爾公司也在上海上市,該公司是中國頂尖的家用電器製造商,並在2016年以54億美元的價格收購了通用電氣公司的家電業務。

包括海爾在內,首批將有三家中國企業登陸中歐所,每家公司將籌資5億至10億歐元,融資規模總計達30億歐元。此外,中歐所已經確定了10家A股藍籌企業赴德國發行D股的名單。

雖然海爾發行股票的規模還沒有最終確定,但是可能會達到10億歐元,兩位知情人士表示。

「這一次,中國領軍企業來到了歐洲。這與過去10年里在法蘭克福股票交易所上市的中國紅籌股不同。」這份宣傳資料上寫道。


境外IPO | 中歐國際交易所推動A股藍籌企業奔赴德國發行D股,海爾可能成為第1家、募資或達10億歐元


中歐所積極籌備D股發行

中歐所聯席首席執行官陳晗此前在柏林表示,中歐所正加緊與發行人、律師事務所、會計師事務所等中介機構及中德雙方監管機構密切溝通,共同為2018年順利推出首批D股而努力。

D股,是指具有明確國際化戰略的中國製造業優秀企業到法蘭克福發行股票。中歐所將首先採取「A+D」的方式,從A股上市公司中遴選行業領軍企業作為D股發行人。

陳晗當天在德中經濟聯合會主辦的一場活動上表示,中歐所致力於服務實體經濟,促進中歐先進制造對接合作。中國製造企業在中歐所發行D股具有較強的融資能力。同時,中國企業成為歐洲上市主體可縮短髮債時間,充分利用歐元區當前低利率環境進行低成本、高效率的債權融資。

陳晗說,中國企業通過發行D股募集資金,特點在於境外融資、境外投資,其募集資金使用便捷且可降低匯率及資本跨境流動的風險。此外,中國A股市場收盤以後,D股市場開盤可覆蓋部分美洲日間交易時段,延長交易時間,有利於中國企業股權結構的國際化與多元化。

他還表示,中國製造企業成為D股上市公司,有助於建立歐洲投資者對中國製造的信任度,優化中國企業在歐洲的投資環境。

中歐所由上海證券交易所、中國金融期貨交易所和德意志交易所集團共同出資設立,2015年11月在德國法蘭克福開業,專註於提供中國及人民幣相關金融產品。


本文來源於網絡,RyanBen Capital編輯,歡迎關注。

相關閱讀

中國內地企業香港IPO要求

港交所將允許雙重股權架構公司在主板上市

全球交易所上市公司總市值排名

中國內地醫療企業香港上市匯總(截至2018年1月底)

香港IPO | 平安好醫生遞交招股書 , 虧損4.974億,也敢上市

境外IPO | 中歐國際交易所推動A股藍籌企業奔赴德國發行D股,海爾可能成為第1家、募資或達10億歐元

Author: RyanBen

發表回復