滴滴出行,在美國遞交招股書,擬IPO上市

2021年6月10日,來自北京的滴滴出行的實質控股控股公司Xiaoju Kuaizhi Inc.(以下簡稱「滴滴出行」)向美國證監會(SEC)提交更新後的招股書,以正式名稱「小桔快智」(Xiaoju Kuaizhi Inc.)提出申請,擬在美國上市。招股書顯示,滴滴擬在紐交所/納斯達克上市,或未最終確認上市交易所,股票代碼為DIDI。 滴滴出行之前於4月9日在SEC秘密遞表。

滴滴出行招股書鏈接:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1764757/000104746921001194/a2243272zf-1.htm#bg10201_table_of_contents

滴滴在招股書中披露了程維與柳青的公開信,指滴滴緣起於2012年北京的冬夜,並在當年推出了滴滴,同時還提及了2018年的兩起安全事故,稱其感到無比的悲傷並進行了深刻的自我反省,並將重點轉移至用戶及司機的安全和福利上。公開信還提及,滴滴將製造專為拼車設計的電動車,繼續投資自動駕駛技術並建立支持新一代汽車的基礎設施。公開信指,相信未來共享出行的普及率將從現在的2%增長24%,並在未來幾年內達到更高。在過去三年,滴滴在14個國際/地區開展業務,改善了中國以外超過6000萬人的生活。公開信指,滴滴團隊致力於實現其對未來出行的願景,幫助建立一個包括老年人和弱勢群體在內的所有人都能以可持續的方式享受安全和便利的世界。

主要業務

截至2021年3月,滴滴在包括中國在內的15個國家約4000多個城鎮開展業務,提供網約車、的士、順風車、共享單車、共享電單車、代駕、車服、貨運、金融和自動駕駛等服務。

滴滴構建出行未來的「四個核心版塊」,包括共享出行平台、車服網絡、電動車以及自動駕駛。

 

共享出行平台

根據CIC報告,截至2021年3月31日止12個月的日均交易量計,滴滴是全球最大的移動技術平台,年活用用戶達4.93 億,日均交易達4100萬筆,全平台總交易額為3410億元人民幣。其中,同期滴滴中國擁有3.77億年活躍用戶和1300萬年活躍司機。

於2021年第一季度,滴滴中國的月活躍用戶達1.56億,中國出行業務日均交易量為2500萬次。

車服網絡

根據CIC數據,截至 2021 年 3 月 31 日,滴滴擁有中國最大的汽車租賃網絡,擁有約 3,000 家汽車租賃合作夥伴和超過 60萬輛租賃汽車。根據CIC數據,截至 2021 年 3 月 31 日,通過滴滴的汽車解決方案租賃的前10款車型的平均租賃價格比司機直接從租賃公司租賃的成本低約 20%。

電動車

根據 CIC 的數據,截至 2020 年 12 月 31 日,按電動汽車數量計算,滴滴擁有全球最大的電動汽車網絡。截至2020年12月31日,超過100萬輛包括新能源汽車和混合動力汽車在滴滴平台上註冊,同期,在滴滴平台上提供共享出行服務的電動汽車約佔中國電動汽車行駛里程的38%。滴滴建立了中國最大的電動汽車充電網絡,於2021 年第一季度占公共充電總量的市場份額超過30%。

滴滴於 2020 年 11 月推出了電動車D1,目前有近千輛在運行。滴滴還計劃在未來推出新型號的電動汽車,並在後續增加滴滴定製設計的電動汽車的數量。滴滴還為消費者提供共享電動單車作為短途交通工具的選擇。

自動駕駛

滴滴是上海首批獲得無人駕駛車隊客運服務許可證的公司之一。目前正在為一支擁有 500 多名成員的自動駕駛車隊開發L4級別自動駕駛技術和操作系統。滴滴目前運營一支由100多輛自動駕駛汽車組成的車隊,並與多家全球領先的汽車製造商合作,測試滴滴的自動駕駛硬件和軟件。

股東架構
招股書顯示,滴滴出行在上市前的股東架構中,主要股東包括:

程維 Will Wei Cheng,持有7.0%的股份,擁有15.4%的投票權;

(其中,程維通過個人控股的XiaochengInvestment Limited持有31,156,189股、持股約2.8%,同時通過員工持股平台SteadyProminent Limited持有 47,228,552股、控制約4.2%,程維合計控制7.0%的股份);

柳青 Jean Qing Liu持有1.7%的股份,擁有6.7%的投票權;
朱景士Stephen Jingshi Zhu持有少於1.0%的股份,擁有2.3%的投票權;

張博Bob Bo Zhang、卓越Alan Yue Zhuo吳睿Rui Wu、候景來Jinglei Hou、李敏MinLi、孫樞Shu Sun、David Peng Xu等董事的持股均低於1%,沒有顯示具體的持股比例;

上述董事的合計持有10.5%的股份,合計擁有21.0%的投票權。

軟銀願景SoftbankVision Fund Entity持有21.5%的股份,擁有21.5%的投票權;
Uber Entity持有12.8%的股份,擁有12.8%的投票權;
騰訊TencentEntities持有6.8%的股份,擁有6.8%的投票權。

公司業績
招股書顯示,在過去的2018年、2019年、2020年和2021年第一季度,滴滴出行收入分別為1,352.88億、1,547.86億、1,417.36億和421.63億元人民幣,相應的凈利潤分別為-156.42億-97.28億-106.80億和1.96億元人民幣。

 
中介機構

滴滴出行是次IPO的的中介團隊主要有:高盛、摩根士丹利、摩根大通、華興證券 為其聯合承銷商普華永道 為其審計師;方達、世達 分別為其公司中國律師、公司美國律師;漢坤、盛信 分別為其承銷商中國律師、承銷商美國律師。

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Author: qswh7232

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