9月10日，总部位于四川成都的360鲁大师向港交所递交招股书，拟香港主板上市，国信证券为独家保荐人、麦格理资本为其财务顾问。

360鲁大师，通过开发一系列个人电脑及手机设备使用软件、并免费提供给用户以换取线上流量，从而透过线上广告及线上游戏业务变现、并通过电子设备销售进一步增加收入。360鲁大师的愿景是成为消费者最推崇的智能硬件大师，使命是让用户充分了解并享受智能硬件带来的便捷和乐趣。

360鲁大师是实用软件的国内外知名品牌，是一个专门为个人电脑和智能手机提供硬件系统评测和监控的软件。根据弗若斯特沙利文，截至2018年6月底，就用户基础来说，360鲁大师是中国最大的个人电脑和智能手机硬件及系统基准评测和监控解决方案供应商。于2018年6月，360鲁大师产品的每月活跃用户数为9750万人次，包括实用软件的每月活跃用户8230万人次、游戏库的每月活跃人数1520万人次。

360鲁大师由三六零(601360.SH) 通过诚盛持有其41.3725%，田野先生通过直接全资拥有的大师控股则持有约21.6670%的权益。根据委托安排，诚盛将其股东权利(包括股东大会上就公司的股权进行投票的投票权)委托予大师控股，大师控股被视为于诚盛持有的所有股份及投票权中拥有权益。 

360鲁大师主要业务模式为：

1. 在线流量变现(在线广告和在线游戏业务)；

2. 电子设备的销售。

在线广告服务，包括：(i)主页导航服务，(ii)迷你页弹窗服务，及(iii)条幅广告服务。

在线游戏导流业务，2017年9月前，通过鲁大师软件的用户导至独立第三方运营的游戏平台。2017年9月推出自有在线游戏平台，并通过与游戏开发商及分销商合作，分成自游戏玩家获取的收入。

电子设备销售业务，采用在线电商平台及线下批发方法，进行电子设备的销售。主要包括自2017年8月开始的经认证二手及原厂智能手机及自2015年1月开始的智能配件销售业务。

就360鲁大师的招股书，Ryanben Capital从业务、财务、法律等方面进行分析。

一、基本情况

二、管理团队

360鲁大师董事会成员：

360鲁大师主要管理团队：

三、财务数据

1. 经营业绩概要

分部收入:

2. 资产负债表概要

3. 现金流量表概要

4. 主要财务指标数据

四、上市前主要股东

据招股书披露，360鲁大师目前的主要股东如下：

五、历史及公司架构

360鲁大师发展历程:

2014年，成都奇鲁于中国成立，并作为鲁大师软件的个人计算机版本的拥有人及「鲁大师」网上平台的营运商；

2016年，通过将在线用户流量引导至恺英网络的在线游戏平台www.xy.com与恺英网络合作；

2017年，推出在安卓操作系统下使用的大师双开，其运行虚拟安卓系统复制原有的应用程序，以于同一设备上同时操作多个社交媒体账户；推出可在iOS及安卓操作系统下使用的智能手机AI芯片算力评估应用程序AImark；开始经认证二手及原厂智能手机销售业务；

2018年，藉开发智能手机游戏拓展在线游戏业务。于2018年6月，产品的每月活跃用户约为97.5百万人次，其中实用软件的每月活跃用户约为82.3百万人次，游戏库的每月活跃用户约为15.2百万人次。

360鲁大师全球发售前的股权及公司架构:

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