越秀服務(06626),在香港成功上市,募資逾18億


2021年6月28日越秀服務集團有限公司 YUEXIU SERVICES GROUP LIMITED(以下簡稱「越秀服務」) (06626.HK) 成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。


越秀服務,來自廣東廣州,分拆自越秀地產(00123.HK)是全能型城市運營服務商,亦是大灣區綜合物業管理的龍頭企業之一,擁有近30年的豐富經驗,是首批國家一級資質物業企業,截至2020年12月31日,越秀服務的在管面積為3260萬平方米,在管項目數量為215個,在管面積中有96.1%位於一線、新一線和二線城市。根據中指研究院的統計,就綜合實力而言,公司於2021年在物業服務百強企業中排名第16 位;而就2020年在管面積的市場份額而言,公司在提供商業運營服務的物業服務百強企業中排名第7位。


越秀服務此次全球發行3.6966億股(行使超額配股權前),發行價為每股4.88港元,募集資金總額約為18.04億港元(行使超額配股權前)


如行使超額配股權,越秀服務最多可額外配發5544.9萬股,額外募資約2.71億港元。


香港天文台黑色暴雨警告,港交所取消上午交易時段,越秀服務如按4.88港元招股價計,其總市值為72.16億港元。


越秀服務是次IPO的中介團隊主要有:

農銀國際、建銀國際、中信建投、越秀融資為其聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人;

交銀國際為其聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人;

中銀國際、創興證券、中金公司、中信里昂、民銀證券、海通國際、工銀國際為其聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人;

富途證券、利弗莫爾證券為其聯席牽頭經辦人;

普華永道為其審計師;

競天公誠、金杜分別為其公司中國律師、公司香港律師;

通商、貝克·麥堅時分別為其券商中國律師、券商香港律師;

中指研究院為其獨立行業顧問。


越秀服務招股書鏈接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0616/2021061600036_c.pdf


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Author: qswh7232

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