富麗寶石,來自吉林敦化,遞交招股書,擬香港IPO上市



2021年6月28日,來自吉林敦化的富麗寶石國際控股有限公司 Fuli Gemstones International Holdings Limited (簡稱”富麗寶石」)向港交所遞交招股書,擬在香港主板掛牌上市。

富麗寶石招股書鏈接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103601/documents/sehk21062801474_c.pdf


主要業務

富麗寶石,作為一家成長中的礦業公司,目前處於礦場基礎設施發展和礦山建設籌階段。公司的意氣松南山項目,位於中國吉林省敦化市額穆鎮。

 

根據弗羅斯特沙利文的報告,截至2020年12月31日,意氣松南山項目擁有最多可開採橄欖石原石。橄欖石是世界上最古老的寶石之一,擁有3,500年歷史。它是八月生辰石,一直以來寓意象徵著光明。

 

根據合資格人士報告,截至2020年12月31日,意氣松南山項目根據JORC準則計算的估算資源量包括(i) 520萬噸控制資源量,橄欖石寶石平均每噸 236克拉,含橄欖砂達16.6%;及(ii)610萬噸推斷資源量,橄欖石寶石平均每噸210克拉,含橄欖砂16.1%,可轉化為519萬噸概略礦石儲量,含橄欖石寶石平均每噸204.11克拉,橄欖砂15.8%。根據合資格人士報告,依據已進行的抽樣研究,來自意氣松南山項目的橄欖石寶石顏色相對飽和。根據公司的採礦許可證,公司採礦許可面積為1.6731平方公里,最高年產能為 300,000噸。參考合資格人士報告,意氣松南山項目目前估計的礦山壽命為約21年。 

 

富麗寶石致力成為一家涵蓋採礦運營,採用從「礦山到市場」業務模式的礦業公司。公司自身擁有加工能力、營銷能力及覆蓋廣泛寶石價值鏈的銷售渠道。 


根據富麗寶石的商業化計劃,其計劃在2023年第四季度完成礦場建設並開始商業化生產,其後直至2029年經過約六年生產提速期達致滿負荷生產。滿負荷生產期預期由 2030年至2041年共計為期12年,於2042年至2044年進入最後的三年生產減速期。

 

公司計劃在礦場建造設計年加工量為300,000噸橄欖石礦石的自有礦石加工設施,將意氣松南山項目開採的橄欖石礦石加工成橄欖石寶石原石和橄欖砂。這些設施擬於2023年第四季度開始商業化生產時一併投入營運。

 

富麗寶石還計劃建設1家自有寶石加工設施,用於將在礦石加工設施加工的橄欖石原石進一步加工成橄欖石裸石。公司計劃在生產爬坡期的後期開始建造寶石加工廠,該寶石加工設施將於2030年意氣松南山項目實現全面生產後開始營運。目前預計公司的寶石加工設施設計年產能為6000萬克拉(或約12噸)橄欖石寶石原石和280噸橄欖砂。

 

在生產爬坡期內,公司擬將寶石加工外包給在中國及泰國等選定東南亞國家有現成的第三方寶石加工服務提供商。公司預期在意氣松南山項目商業化生產後將產出三類主要產品,即橄欖石裸石、橄欖石寶石砂和橄欖石寶石原石,及兩類副產品,即工業級橄欖砂和玄武岩。


富麗寶石與國際知名設計師和高級珠寶生產商以及成熟的珠寶製造商訂立諒解備忘錄,以在他們的珠寶系列項目中使用公司的寶石級橄欖石,並在全球營銷和推廣公司的橄欖石方面進行合作。此外,富麗寶石已與珠寶貿易協會共同制定一組中國的標準橄欖石分級系統T/GAC 13–2020。


股東架構
招股書顯示,富麗寶石在上市前的股東架構中,控股股東為于海洋生,其透過和謙持股49.12%;

姜英良先生透過盛創持股36.14%;

Jiang Daiwei先生透過星際環球持股1.99%;

13名個人股東透過特嘉斯合夥持股12.01%;特嘉斯合夥普通合伙人為彭建強先生(29.75%),有限合伙人包括:焦文亮先生(10.33%、白雲松先生(8.26%)、李鋒先生(8.26%)、張之曦女士(8.26%)、於曉霖女士(8.26%)、明焱女士(8.26%)、侯焯森先生(6.61%)、遲永喜先生(3.72%)、劉佳宇先生(3.31%)、楊榮先生2.48%)、馮劍女士(1.65%)和舒雲女士(0.83%)。

貸款人持股0.74%貸款人:余秉翰先生、財務總監彭浚銘先生、李獻廣先生、徐展晴女士、公司員工林美玲女士、公司員工Liu Shuang女士」


公司業績
招股書顯示,在過去的2018年、2019年和2020年三個財政年度,富麗寶石的營業收入分別為112.3萬、115.4萬和70.7萬元人民幣,相應的凈虧損分別為1,085.0萬、1,711.1萬和2,414.4萬元人民幣。



中介團隊
富麗寶石是次IPO的中介團隊主要有:中國銀河國際為其獨家保薦人;安永為其審計師;通商、周俊軒(通商聯營) 分別為其公司中國律師、公司香港律師;競天公誠、摩根路易斯分別為其公司中國律師、公司香港律師北京斯羅柯資源技術為其獨立技術顧問;仲量聯行為其物業估值師弗羅斯特沙利文為其獨立行業顧問。

版權聲明:所有瑞恩資本Ryanben Capital的原創文章,轉載須聯繫授權,並在文首/文末註明來源、作者、微信ID,否則瑞恩將向其追究法律責任。部分文章推送時未能與原作者或公眾號平台取得聯繫。若涉及版權問題,敬請原作者聯繫我們。
更多香港IPO上市資訊:www.ryanbencapital.com

相關閱讀

漢隆礦業,來自陝西安康漢陰縣,遞交招股書、擬香港IPO上市
金瑞礦業,來自廣東陽江陽西縣,再次遞交招股書、擬香港IPO上市
礦業公司遞表,來自哈薩克斯坦的鈷鎳礦公司「Battery Metals」遞交招股書,擬香港主板IPO上市
中資、外資、港資券商,過去兩年(2019&2020)的保薦數量及IPO募資表現
香港 IPO中介機構排行榜 (過去24個月:2019年6月-2021年5月)

Author: qswh7232

發表回復