香港IPO新股熱潮:通過聆訊已達29家,多數將在7月份掛牌上市


港交所,即將迎來IPO熱潮。


截至今日(6月29日),已通過港交所上市聆訊、尚未上市的擬上市公司,已達29家(2家來自香港、27家來自內地)

 

這29家中:

2家已定價,將於明天(6月30日)掛牌上市;

2家,已結束招股;

10家,正在招股中;

其他15家,尚未開始招股。


香港IPO新股(6月29日更新)

*預計將於7月


1.奈雪的茶(02150.HK),明天(6月30日)上市

摩根大通、招銀國際、華泰國際為其聯席保薦人。


奈雪的茶,來自廣東廣州、中國領先的高端現制茶飲連鎖店,是次IPO計劃發售2.57269億股,每股發行價為19.80港元,募資50.94億港元(不包括超額配售)預期明天(6月30日)掛牌上市。


奈雪的茶是次IPO引入5名基石投資者,包括瑞銀資產管理(UBS GAM)、匯添富基金、廣發基金、南方基金、干元復興,合計認購1.55億美元。


https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0618/2021061800010_c.pdf



2.和黃醫藥(00013.HK),明天(6月30日)上市
摩根士丹利富瑞金融中金公司為其聯席保薦人。

和黃醫藥,來自香港、專註於發現開發及商業化治療癌症及免疫性疾病的靶向療法及免疫療法的處於商業化階段的全球生物醫藥公司,擬發售1.04億股,每股發行價為40.10港元,募資41.70億港元(不包括超額配售)。預期明天(6月30日)掛牌上市。

和黃醫藥是次IPO引入5名基石投資者,包括CA Fern Paren、CPP Investments、泛大西洋投資集團、HBMHealthcare Investments (Cayman) Ltd、中金啟融(廈門)股權投資 基金合夥企業(有限合夥),合計認購3.25億美元。

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0618/2021061800170_c.pdf

3.中駿商管 (00606.HK),預計7月2日上市
美林瑞銀為其聯席保薦人。

中駿商管,來自上海的綜合物業管理服務公司,是次IPO擬發售5.00億股,每股招股價介於3.70港元至4.60港元,募資最多23.00億港元(不包括超額配售)。預期7月2日掛牌上市。

中駿商管是次IPO引入4名基石投資者,包括安踏體育(02020.HK)副主席兼執行董事丁世家之家族信託的控股和盛海外、恆安國際(01044.HK)執行董事許清流全資擁有的King Terrace、九牧王投資部主管林婉瑩、TX Capital,合共認購7,000萬美元。


https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0621/2021062100010_c.pdf


4.歸創通橋 – B (02190.HK),預計7月5日上市
摩根士丹利中信里昂為其聯席保薦人。

歸創通橋,來自浙江杭州、中國專註於神經和外周血管介入醫療器械市場的綜合醫療器械公司,是次IPO擬發售6,000萬股,每股招股價介於39.80港元至42.70港元,募資最多25.62億港元(不包括超額配售)。預期7月5日掛牌上市。

歸創通橋是次IPO引入12名基石投資者,合共認購1.45億美元,包括:Hillhouse、富達、清池資本(LakeBleu Prime)、博裕資本(Boyu)、AIHC、Hudson Bay、雪湖資本(SnowLake Fund)、Cormorant Bay、Octagon、Athos Capital、Sage Partners、IvyRock。

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0622/2021062200010_c.pdf


5.小鵬汽車 (09868.HK),預計7月7日上市
摩根大通美林為其聯席保薦人。

小鵬汽車,來自廣東廣州、中國領先的智能電動汽車公司,是次IPO擬發售8,500萬股,每股招股價最高180.00港元,募資最多153.00億港元(不包括超額配售)。招股期截至6月30日,預期7月7日掛牌上市。



https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0625/2021062500040_c.pdf


6.朝聚眼科 (02219.HK),預計7月7日上市
海通國際華泰國際為其聯席保薦人。

朝聚眼科來自北京、全國知名的眼科醫療服務集團,是次IPO擬發售1.7093億股,每股招股價介於9.48港元至10.60港元,募資最多18.12億港元(不包括超額配售)招股期截止至6月29日,預期7月7日掛牌上市。

朝聚眼科是次IPO引入4名基石投資者,合共認購1.02億美元,包括:富國基金管理有限公司、Gigantic Wealth Holdings Limited、通柏資本(香港)有限公司、The Valliance Fund等。


https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0624/2021062400014_c.pdf


7.康諾亞生物 – B (02162.HK),預計7月8日上市

摩根士丹利中金公司華泰國際為其聯席保薦人。


康諾亞生物,來自四川成都、專註於自主發現及開發創新生物療法的生物科技公司是次IPO擬發售5,826.45萬股,每股招股價介於50.50港元至53.30港元,募資最多31.05億港元(不包括超額配售)。招股期截至6月30日,預期7月8日掛牌上市。


康諾亞生物是次IPO引入15名基石投資者,包括:Invesco 景順投資、UBS 瑞銀集團、淡馬錫旗下Aranda Investments Pte. Ltd、Hillhouse Capital高瓴資本、Boyu Capital博裕資本、三正健康投資旗下Double Joy Ventures Limited、石葯集團(01093.HK)旗下佳曦控股、Lake Bleu Prime、LAV禮來、Hudson Bay Master Fund、Janchor Partners、Octagon Capital、Sage Partners、啟明創投旗下Springhill Master Fund、易方達,合計認購1.90億美元。


https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0625/2021062500032_c.pdf


8.朗詩綠色生活 (01965.HK),預計7月8日上市
海通國際為其獨家保薦人。

朗詩綠色生活,來自江蘇南京、紮根長江三角洲並持續增長的物業管理服務公司,是次IPO擬發售1.00億股,每股招股價介於2.86港元至4.16港元,募資最多4.16億港元(不包括超額配售)。招股期截至6月30日,預期7月8日掛牌上市。

朗詩綠色生活是次IPO引入1名基石投資者中城國際(香港)投資管理有限公司,合共認購1000萬美元。

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0625/2021062500058_c.pdf

9.喆麗YesAsia (02209.HK),預計7月9日上市
大華繼顯為其獨家保薦人

喆麗YesAsia,來自香港的網上零售商,是次IPO擬發售3,954萬股,每股招股價介於3.00港元至3.33港元,募資最多1.32億港元(不包括超額配售)。招股期截至7月2日,預期7月9日掛牌上市。

喆麗YesAsia是次IPO引入2名基石投資者,CS Logistics Holdings Ltd.、Triple Surge Holdings Limited,將合計認購4,500萬港元。

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0628/2021062800028_c.pdf


10.優趣匯 (02177.HK),預計7月12日上市
中金公司為其獨家保薦人

優趣匯,來自上海的品牌電子商務零售及批發解決方案提供商,是次IPO擬發售3,069.06萬股,每股招股價介於11.86港元至15.35港元,募資最多4.71億港元(不包括超額配售)。招股期截至7月5日,預期7月12日掛牌上市。

優趣匯是次IPO引入3名基石投資者,合共認購1191萬美元,包括:碧桂園物業香港控股有限公司、Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd.、Unicharm Corporation等。

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0628/2021062800010_c.pdf

11.領悅服務 (02165.HK),預計7月12日上市
建銀國際為其獨家保薦人

領悅服務,來自四川成都、紮根於四川省並在西部地區佔據穩固地位的知名物業管理公司,是次IPO擬發售7,000萬股,每股招股價介於3.75港元至4.55港元,募資最多3.19億港元(不包括超額配售)。招股期為6月29日至7月5日,預期7月12日掛牌上市。

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0629/2021062900046_c.pdf



12.德信服務 (02215.HK),預計7月15日上市

建銀國際為其獨家保薦人


德信服務,來自浙江杭州的綜合物業管理服務公司,是次IPO擬發售2.50億股每股招股價介於2.66港元至3.44港元,募資最多8.60億港元(不包括超額配售)。招股期為6月29日至7月8日,預期7月15日掛牌上市。


德信服務是次IPO引入3名基石投資者,合共認購1.158億港元,包括中建投信託股份有限公司、杭州輕聯投資集團有限公司、杭州金投盛晗投資合夥企業(有限合夥)


https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0629/2021062900044_c.pdf



13.康橋悅生活 (02205.HK),預計7月16日上市

建銀國際為其獨家保薦人


康橋悅生活,來自河南鄭州、全國知名的綜合物業管理服務公司,是次IPO擬發售約1.75億股,每股招股價介於2.78港元至3.88港元,募資最多6.79億港元(不包括超額配售)。招股期為6月29日至7月9日,預期7月16日掛牌上市。


康橋悅生活是次IPO引入3名基石投資者,合共認購介於2.17億至2.56億港元之間,包括碧桂園物業香港控股有限公司、鄭州安圖實業集團股份有限公司、鄭州安圖實業集團股份有限公司。

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0629/2021062900194_c.pdf



14.康聖環球 (09960.HK)預計7月16日上市

高盛中金公司瑞信為其聯席保薦人


康聖環球,來自湖北武漢、中國首家及領先的獨立臨床特檢服務提供商,是次IPO擬發售2.26405億股,每股招股價介於8.60港元至9.78港元,募資最多22.14億港元(不包括超額配售)。招股期為6月29日至7月7日,預期7月16日掛牌上市。


康聖環球是次IPO引入7名基石投資者,合共認購1.4億美元,包括BlackRock、源峰基金、Snow LakeCapital、Snow Lake Capital、DNCA Finance、DNCA Finance、常春藤。


https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0629/2021062900038_c.pdf





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Author: qswh7232

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