李嘉誠旗下「和黃醫藥(00013)」,香港IPO上市儀式,歐冠升捧場

2021年6月30日和黃醫藥(中國)有限公司 HUTCHMED (China) Limited(以下簡稱「和黃醫藥」) (00013.HK) 成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。


和黃醫藥是一家處於商業化階段的全球生物醫藥公司,專註於發現、開發及商業化治療癌症及免疫性疾病的靶向療法及免疫療法。除腫瘤/免疫業務外,我們的其他業務已建立大規模兼有盈利的藥物營銷及分銷能力,主要在中國生產、營銷及分銷處方葯。


和黃醫藥此次全球發行1.04億股(行使超額配股權前),發行價為每股40.10港元,募集資金總額約為41.70億港元(行使超額配股權前)


如行使超額配股權,和黃醫藥最多可額外配發1,560萬股,額外募資約6.26億港元。


截至發稿時間,和黃醫藥大漲90.02%,報76.20港元,總市值為646.57億港元。


和黃醫藥是次IPO的中介團隊主要有:

摩根士丹利、富瑞金融、中金公司為其聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人;

瑞士信貸、滙豐為其聯席全球協調人、聯席賬簿管理人

麥格理、德意志銀行、中銀國際、招銀國際、招商證券(香港)為其聯席賬簿管理人

普華永道為其審計師;

金杜、富而德分別為其公司中國律師、公司香港律師;

君合、年利達分別為其券商中國律師、券商香港律師;

弗若斯特沙利文為其獨立行業顧問。


和黃醫藥招股書鏈接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0618/2021061800170_c.pdf



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Author: qswh7232

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