6月30日,來自上海的拼多多(Walnut Street Group Holding Limited)向美國證監會(SEC)遞交招股書,由瑞信、高盛和中金聯合保薦,安永、金杜分別出任審計師、中國法律顧問。文件顯示,拼多多計劃通過IPO交易籌資最多10億美元,至於發行價、發行量、以及擬上市的交易所,目前尚未確認。
招股書顯示,黃崢持股50.74%,為控股股東,第二大股東騰訊持股18.49%,第三股東高榕資本持股10.09%,第四大股東紅杉資本持股7.40%,其他股東IDG持股1.65%、OPPO持股1.43%。拼多多在成長過程中共獲得4輪融資,其中紅杉資本多輪領投,投資方還有光速中國、凱輝基金、新天域等投資機構。黃崢計劃在IPO後,拿出其擁有的2.3%公司股份成立私人慈善基金。
拼多多成立於2015年9月,是一家主打拚團的「社交電商」平台,通過拼多多,用戶可通過與朋友、家人、鄰居的拼團,以更低廉的價格買到商品。拼多多的收入主要來自兩方面,對商家的在線營銷服務(廣告、傭金)和商品銷售收入。在過去的2016年、2017年和2018年第一季度,拼多多的營業收入分別為5.05億、17.44和13.85億人民幣,虧損分別是2.92億、5.25億和2.01億人民幣。
就拼多多的招股書,Ryanben Capital從業務、財務、法律等方面進行分析。
拼多多董事會成員:
拼多多主要管理團隊:
拼多多將自己定位為一家高速增長的「新電商」平台,旨在為買家提供「物美價廉的商品和充滿樂趣的互動式購物體驗」。
招股書顯示,拼多多的主要幾個電商硬指標:
GMV:拼多多在2017年全年交易額(GMV)為1412億元(226億美元),2018年第一季度交易額為662億人民幣(106億美元)。
訂單數:2017年和2018年第一季度,拼多多訂單總數分別為43億單和17億單。
用戶數:截止2017年12月31日月活躍用戶為1.41億人,截止2018年3月31日,月活躍用戶1.662億人。
商家數:截至2018年3月31日止的12個月內,拼多多平台活躍商戶數量超過100萬家。
這些數字意味着拼多多將成為中國第三大電商平台。
1. 經營業績概要
收入及成本明細:
2. 資產負債表概要
3. 現金流量表概要
截止上市前,拼多多股東架構如下:
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