阿諾醫藥,來自浙江杭州的未盈利生物科技公司,遞交招股書,擬香港IPO上市


2021年7月20日,來自浙江杭州的阿諾醫藥集團有限公司 Adlai Nortye Ltd.(簡稱”阿諾醫藥」)向港交所遞交招股書,擬在香港主板掛牌上市。


阿諾醫藥,於2017年1月24日在新三板掛牌上市,股份代號為870946.OC,後來於2018年3月21日自新三板退 市。


阿諾醫藥招股書鏈接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103666/documents/sehk21072001282_c.pdf



主要業務
阿諾醫藥,成立於2004年,是一家臨床階段生物製藥公司,專註於為不同階段腫瘤患者開發創新癌症治療方法。公司的「雞尾酒療法」透過聯合使用多種藥物有系統地利用免疫系統,其療法旨在通過克服耐藥性的同時實現優秀的療效和安全性,在臨床上帶來了更大益處。公司的的使命是將癌症轉變為慢性疾病,最終成為可治癒疾病。
臨床階段候選藥物
  • 重點產品AN2025(buparlisib),是公司的管線中在臨床階段上進展最快的候選藥物,預期於2023年下半年利用III期中期分析數據,以快速審評通道向FDA提交NDA申請,其後將向國家葯監局、EMA、PMDA及其他機關提交更多NDA申請。
  • 核心產品AN0025處於臨床階段,是有潛力成為同類首創的用來調節腫瘤微環境的EP4拮抗劑。公司透過與衛材訂立的許可協議擁有AN0025的全球(不包括日本、韓國、新加坡、台灣及若干東南亞國家)獨家權利。 
  • 重點產品AN1004 (pelareorep)已取得FDA的快速通道資格,是一款處於註冊性試驗階段、有潛力成為同類首創的用於治療轉移性乳腺癌的可靜脈注射的溶瘤病毒。
  • AN4005,公司自主研發在臨床階段上進展最快的候選藥物,是一款有潛力成為同類首創的可口服小分子PD-L1抑製劑。已於2021年6月獲FDA發出的IND許可准許AN4005用於治療晚期腫瘤,並預期於2022年下半年確定II期的建議用藥劑量。
諾醫藥除上述四款處於臨床階段的候選藥物之外,還有七款臨床前候選藥物。從靶點發現與驗證到臨床前和臨床開發,公司內部的藥物發現平台部署了一套強大和專業的技術與知識,包括兩個專業平台:PAINT-2DTM平台(即阿諾的免疫療法發現與開發平台)ANEAT-IdTM平台(即阿諾的高效抗體識別╱開發技術)



股東架構
招股書顯示,阿諾醫藥在上市前的股東架構中, 

路楊先生信託的持股公司ArcherFuture Limited,持股17.34%;

楊東暉先生信託的持股公司DH FutureLimited,持股2.60%;

僱員平台泰靈信託的持股公司PECO International Limited,持股5.10%;

僱員購股權計劃 BVI公司-1,持股6.12%;

僱員購股權計劃BVI 公司-2,持股9.19%;

Jin Yin,持股6.18%;

Lai Nuo,持股3.57%;

Lv Yi,持股3.50%;

路楊先生,透過信託、一致行動協議安排、及僱員平台和購股權計劃BVI公司,可行使上述股份合計約53.61%的投票權,被視為控股股東。


其他投資者包括:  

邵琿先生及其家族成員之利益成立的信託,持有的ATCG,持股7.01%;

特志創投,持股5.87%;

國投招商先進制造產業投資基金二期 (有限合夥),持股4.63%;

經緯中國,持股3.92%;

方圓基金Yuanming,持股3.13%;

錢明飛的盈科創新通過平潭盈科盛鑫創業持股2.35%、平潭鴻圖五號創業持股0.23%;

Triwise Kangnuo Investment Limited,持股2.11%;

前海元明投資,持股2.04%;

德絢(上海)企業管理中心,持股2.04%;

Yingzhi International Limited,持股1.60%;

Phantom Capital Fund L.P,持股1.54%;

青島木奎股權投資合夥企業,持股1.27%;

BJKR Management Ltd,持股1.02%;

Lucy Zhang,持股0.92%;

寧波梅山保稅港區雅惠鑫潤投資  管理中心,持股0.98%;

泰格醫藥(300347.SZ/3347.HK)通過杭州泰格股權持股0.77%、香港泰格醫藥科技持股0.10%;

葯明生物(02269.HK)通過葯明生物產業基金,持股0.23%;

China World Investment Limited通過CICCANIL,持股0.92%;

北京雅惠干灃股權投資合夥企業,持股0.65%;

ChinaEquities HK Limited,持股0.10%;

平潭浦信盈科睿遠創業投資合夥,持股0.63%;

Wuxi Guolian Guokang Health IndustryInvestment Centre,持股0.69%;

星期八控股香港有限公司,持股0.46%;

Ningbo Menovo Ruihe Equity InvestmentPartnership,持股0.31%;

Adlai Nortye Investment Limited,持股0.23%;

聯想,通過Legendstar Fund IV,L.P持股0.46%。


公司業績
招股書顯示,在過去的2019年、2020年和2021年前五個月,阿諾醫藥沒有營業收入,相應期間的研發開支為1.01億、1.40億和1.07億元人民幣;相應期間的凈虧損分別為1.23億、4.37億和0.79億元人民幣


中介團隊
阿諾醫藥是次IPO的中介團隊主要有:中金公司、美林為其聯席保薦人;安永為其審計師;漢坤、美邁斯分別為其公司中國律師、公司香港律師;中倫、史密夫斐爾分別為其券商中國律師、券商香港律師弗若斯特沙利文詢為其獨立行業顧問。

版權聲明:所有瑞恩資本Ryanben Capital的原創文章,轉載須聯繫授權,並在文首/文末註明來源、作者、微信ID,否則瑞恩將向其追究法律責任。部分文章推送時未能與原作者或公眾號平台取得聯繫。若涉及版權問題,敬請原作者聯繫我們。
更多香港IPO上市資訊:www.ryanbencapital.com

相關閱讀

在香港上市的 36 家「未盈利生物科技公司」本周表現(7月16日)
中資、外資、港資券商,過去兩年(2019&2020)的保薦數量及IPO募資表現
香港 IPO中介機構排行榜 (過去24個月:2019年7月-2021年6月)

Author: qswh7232

發表回復