華源醫療,來自江蘇鹽城​東台,遞交招股書,擬香港IPO上市


2021年7月21日,來自江蘇鹽城東台市的華源醫療(集團)控股有限公司 Huayuan Medical Group Holding (Cayman) Limited (簡稱”華源醫療」)向港交所遞交招股書,擬在香港主板掛牌上市。

華源醫療曾於2016年8月9日在新三板掛牌上市,股票代碼為838138.oc,後來於2019年7月19日從新三板摘牌退市。


華源醫療招股書鏈接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103667/documents/sehk21072101210_c.pdf



主要業務
華源醫療,成立於2005年,為立足於中國的一次性非乳膠手套製造商及供貨商,銷售網絡遍布全球50余個國家及地區。公司的主要產品包括(i)聚氯乙烯手套及(ii)丁腈手套。小部分收入來自銷售其他PPE產品,包括(i)PE手套;及(ii)一次性三層口罩。
根據弗若斯特沙利文的資料,於2020年,華源醫療按全球聚氯乙烯手套行業的銷售收入計排名第八,市場份額約為1.9%;在中國丁腈手套行業中排名第七,市場份額約為1.7%;在中國一次性手套製造商中按銷售收入計排名第九,市場份額約為2.3%2020年,華源醫療佔全球一次性手套市場約0.8%的市場份額。
華源醫療的一次性非乳膠手套廣泛應用於多種用途,包括醫學檢查、工業用途、食品處理、化工處理及家居護理。作為原設計製造商,公司主要根據客戶設定的規格設計及製造一次性非乳膠手套,並貼上客戶的品牌及商標。憑藉我們豐富的行業知識、市場經驗及技術訣竅,我們能夠以最佳的成本效率製造產品,從而為客戶創造價值。

截至最後實際可行日期,華源醫療在中國江蘇省、雲南省及江西省營運三個生產基地,總建築面積約124,290平方米,包括54條單模聚氯乙烯手套生產線及五條單模丁腈手套生產線,估計總年產能分別為約87億隻聚氯乙烯手套及約6.06億隻丁腈手套。

截至最後實際可行日期,華源醫療:(i)正在雲南生產基地建造四條雙模丁腈手套生產線,估計年產能約為13.9億隻,預計於2021年第三季度內開始生產;及(ii)正在河南省建造一個新的生產基地(即河南生產基地),建築面積約為36,000平方米,預計於2021年第三季度內開始生產,設立四條估計年產能約為13.9億隻的雙模丁腈手套生產線。我們亦計劃在雲南生產基地、河南生產基地及江蘇東台生產基地分別增設六條、四條及八條雙模丁腈手套生產線,預期於2022年至2023年期間完成,


股東架構
招股書顯示,華源醫療在上市前的股東架構中, 控股股東為季偉源先生,他通過HIIL持股54.93%;

LohaCapital Limited持股15.08%,Loha CapitalLimited由季千雅女士(季偉源的女兒)持有75%、張學松先生持有25%; 

FortuneDong Holding Limited持股8.80%,Fortune DongHolding Limited由錢冬先生持有33.93%的股權、李擁峰先生持有32.14%的股權、唐菊華女士持有20.62%的股權、徐成萍女士持有4.76%、錢順鴻先生持有4.76%、楊凡先生持有2.85%、俞幫霆先生持有0.95%; 

LIGNET HOLDINGS LIMITED持股8.38%,LIGNET HOLDINGS LIMITED由李麗女士持有88.06%、楊毅騰先生持有11.94%; 

Longstar Holding Limited持股6.59%,Loha CapitalLimited由李金才先生持有76.31%、曹向軍先生持有23.69%; 

季真慶先生,通過Walzen Holding Limited持股4.78%;

邵衛剛先生,通過Jinbei Holding Limited持股1.45%。




公司業績
招股書顯示,在過去的2018年、2019年、2020年和2021年第一季度,華源醫療的營業收入分別為 4.68億、3.52億、10.66億和6.35億元人民幣,相應的凈利潤分別為 0.44億、0.07億、4.66億和2.84億元人民幣



中介團隊
華源醫療是次IPO的中介團隊主要有:華泰國際、中銀國際為其聯席保薦人;普華永道為其審計師;中倫、盛德分別為其公司中國律師、公司香港律師;錦天城、摩根路易斯分別為其券商中國律師、券商香港律師弗若斯特沙利文詢為其獨立行業顧問。

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Author: qswh7232

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