東莞農商銀行(09889),在香港成功IPO上市,全國第13家上市農商行

2021年9月29日,來自廣東的東莞農村商業銀行股份有限公司 Dongguan Rural Commercial Bank Co., Ltd. (以下簡稱”東莞農商銀行“)(09889.HK) 成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。東莞農商銀行,成為全國第13家上市農商行,同時也是港股上市的第4家農商行。


東莞農商銀行,是東莞領先的商業銀行,透過廣泛的分銷網絡提供定製化金融產品及服務。


東莞農商銀行此次全球11.48091億股H股(行使超額配股權前),發行價為每股7.92港元,募集資金總額約為90.93億港元(行使超額配股權前)


如行使超額配股權,東莞農商銀行最多可額外配發1.72213億,額外募資約13.64港元。


截止午間收市,東莞農商銀行跌5.30%,報7.50港元,總市值為516.64億港元。


東莞農商銀行是次IPO的中介團隊主要有:

招商證券、招銀國際、農銀國際、工銀國際為其聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人;

富強金融為其聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人;

海通國際、建銀國際、尚乘為其聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人;

普華永道為其審計師;

江蘇世紀同仁、金杜(香港)分別為其公司中國律師、公司香港及美國律師;

嘉源、高偉紳分別為其券商中國律師、券商香港及美國律師;


東莞農商銀行招股書鏈接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0916/2021091600020_c.pdf




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