网筑集团,来自浙江杭州,在港交所递交招股书,拟香港IPO上市



2021年9月29日,来自浙江杭州网筑集团有限公司 WZ Group Limited (以下简称“网筑集团”)向港交所递交招股书,拟香港主板IPO上市。

网筑集团招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103859/documents/sehk21092901512_c.pdf




主要业务

网筑集团是中国领先的泛建材行业供应链服务提供商。公司是向中国泛建材行业全价值链参与者提供数字化供应链解决方案领域的先行者。根据弗若斯特沙利文资料,网筑集团的供应链SaaS解决方案「仟金顶」为中国泛建材行业中最知名、最值得信赖的SaaS解决方案品牌之一。根据弗若斯特沙利文的资料,于2020年,仟金顶促成品牌企业与其分销商超过36,600宗交易,总交易金额合共为人民币7,215.1百万元,在中国泛建材行业数字化供应链服务提供商中排名第一。

在中国,泛建材行业包括(i)附着在建筑结构上的楼宇设备(如电梯、自动扶梯、暖通),(ii)通常用于建筑工程的装饰材料(如防水涂料、墙材及厨房卫浴装潢材料),及(iii)需要专门安装过程的若干电器(如空调及洗衣机)。


网筑集团于2011年开始为泛建材行业提供供应链服务,主要向建设工程企业采购及经销品牌泛建筑材料,并提供分销过程相关的全面服务。公司于2015年推出供应链SaaS解决方案仟金顶,为品牌企业和属于品牌企业下游分销商的小微企业提供两套全面供应链SaaS解决方案。仟金顶为公司战略业务的驱动力,于往绩记录期间取得强劲增长。

网筑集团的生态系统参与者包括品牌企业、小微企业、金融机构、以及仓储和物流服务提供商等。截至2021年6月30日,公司已联系351家品牌企业、超过112,600家小微企业、9家金融机构及20家仓储和物流服务提供商,通过大量真实交易,形成了一个死循环网络,整合物流、资金流、信息流及商流。

网筑集团收入主要来自:
1. 供应链SaaS解决方案的服务费和订阅费
根据品牌企业通过仟金顶与下游分销商完成的总交易金额的百分比,向使用我们供应链SaaS解决方案与其下游分销商进行交易并对下游分销商进行管理的品牌企业收取服务费。
自2021年起,除按交易收取服务费外,我们开始按年度固定金额就使用品牌企业云收取订阅费。
2. 供应链服务提供的产品转售和相关服务
包括:(i)给予建设工程企业的泛建材销售收入,及(ii)为若干泛建材安装服务收取的服务费。


股东架构

招股书显示,网筑集团在上市前的股东架构如下:

宓建栋先生、赖伟央女士为一致行动人,通过BVI Holdco,持股35.17%,宓先生、赖女士分别持有BVI Holdco87.55%、12.45%的权益;

绿城中国(03900.HK),通过永裕,持股30.30%;

红杉 Sequoia China,持股13.40%;
钱晟磊先生,通过广誉,持股8.34%;
宋卫平先生,通过Delta House,持股3.53%;
边立群先生,通过Super Speed,持股2.82%;
恒悦,持股4.23%;
受限制股份单位受托人,持股3.42%。


公司业绩
招股书显示,在过去的2018年、2019年、2020年和2021年上半年网筑集团的营业收入分别为 4.61亿、6.02亿、9.09亿和 5.89亿元人民币,相应的净亏损分别为 1.70亿、3.57亿、7.38亿和 3.71亿元人民币



中介团队
网筑集团是次IPO的中介团队主要有:中金公司为其独家保荐人;德勤为其审计师;竞天公诚、蔡余李(科律联营)分别为其公司中国律师、公司香港律师;海问、高伟绅分别为其券商中国律师、券商香港律师;弗若斯特沙利文为其行业顾问。

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Author: qswh7232

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