2021年10月7日,谭仔国际有限公司 Tam Jai International Co. Limited(下称“谭仔国际”)(02217.HK) 成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
谭仔国际,是中国香港“谭仔云南米线”及“谭仔三哥米线”品牌快速休闲连锁餐厅的领先及知名连锁餐厅营运商。于最后可行日期,合共经营156间餐厅,包括覆盖港九新界18区的76间谭仔餐厅及74间三哥餐厅、3间位于中国内地深圳的谭仔餐厅及3间位于新加坡的三哥餐厅。
谭仔国际此次全球发行3.35亿股(行使超额配股权前),发行价为每股3.33港元,募集资金总额约为11.16亿港元(行使超额配股权前)。
如行使超额配股权,谭仔国际最多可额外配发5,025.10万股,额外募资约1.67亿港元。
截止午间收市,谭仔国际跌6.31%,报3.12港元,总市值为41.81亿港元。
谭仔国际是次IPO的中介团队主要有:
国泰君安为其独家保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人;
中金公司为其联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人;
太和资本、中国通海证券、农银国际为其联席账簿管理人及联席牵头经办人;
毕马威为其审计师;
大成、盛德分别为其公司中国律师、公司香港律师;
的近为其券商香港律师;
欧睿国际为其行业顾问。
谭仔国际招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0923/2021092300032_c.pdf
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