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2021年10月7日,譚仔國際有限公司 Tam Jai International Co. Limited(下稱「譚仔國際」)(02217.HK) 成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。
譚仔國際,是中國香港「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」品牌快速休閑連鎖餐廳的領先及知名連鎖餐廳營運商。於最後可行日期,合共經營156間餐廳,包括覆蓋港九新界18區的76間譚仔餐廳及74間三哥餐廳、3間位於中國內地深圳的譚仔餐廳及3間位於新加坡的三哥餐廳。
譚仔國際此次全球發行3.35億股(行使超額配股權前),發行價為每股3.33港元,募集資金總額約為11.16億港元(行使超額配股權前)。
如行使超額配股權,譚仔國際最多可額外配發5,025.10萬股,額外募資約1.67億港元。
截止午間收市,譚仔國際跌6.31%,報3.12港元,總市值為41.81億港元。
譚仔國際是次IPO的中介團隊主要有:
國泰君安為其獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人;
中金公司為其聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人;
太和資本、中國通海證券、農銀國際為其聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人;
畢馬威為其審計師;
大成、盛德分別為其公司中國律師、公司香港律師;
的近為其券商香港律師;
歐睿國際為其行業顧問。
譚仔國際招股書鏈接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0923/2021092300032_c.pdf
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