和譽(02256),在香港成功IPO上市,募資逾17億

2021年10月13日和譽開曼有限責任公司 Abbisko Cayman Limited(以下簡稱「和譽」)(02256.HK) 成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。



和譽總部位於上海,為一家研發驅動、臨床階段的生物製藥公司,致力於發現及開發創新且差異化的小分子腫瘤療法,公司已戰略性地設計及開發由14個項目組成並專註於腫瘤學的項目組成的豐富管線,包括5項處於臨床階段的候選藥物。


和譽此次全球1.40736億股(行使超額配股權前),發行價為每股12.46港元,募集資金總額約為17.54億港元(行使超額配股權前)


如行使超額配股權,和譽最多可額外配發2,110.80萬股,額外募資約2.63港元。


因八號颱風信號,港交所全日停止交易,和譽如按招股價12.46港元計,其總市值為87.53億港元。


和譽是次IPO的中介團隊主要有:

摩根士丹利、摩根大通為其聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人;

中金公司為其聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人;

興證國際、海通國際、滙豐、華泰國際、SVB Leerink(僅國際發售)為其聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人;

安永為其審計師;

漢坤、達維分別為其公司中國律師、公司香港及美國律師;

通商、史密夫斐爾分別為其券商中國律師、券商香港律師;

弗若斯特沙利文為其獨立行業顧問。


和譽招股書鏈接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0930/2021093000018_c.pdf



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Author: qswh7232

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