2021年10月13日,和譽開曼有限責任公司 Abbisko Cayman Limited(以下簡稱「和譽」)(02256.HK) 成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。
和譽,總部位於上海,為一家研發驅動、臨床階段的生物製藥公司,致力於發現及開發創新且差異化的小分子腫瘤療法,公司已戰略性地設計及開發由14個項目組成並專註於腫瘤學的項目組成的豐富管線,包括5項處於臨床階段的候選藥物。
和譽此次全球發行1.40736億股(行使超額配股權前),發行價為每股12.46港元,募集資金總額約為17.54億港元(行使超額配股權前)。
如行使超額配股權,和譽最多可額外配發2,110.80萬股,額外募資約2.63億港元。
因八號颱風信號,港交所全日停止交易,和譽如按招股價12.46港元計,其總市值為87.53億港元。
和譽是次IPO的中介團隊主要有:
摩根士丹利、摩根大通為其聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人;
中金公司為其聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人;
興證國際、海通國際、滙豐、華泰國際、SVB Leerink(僅國際發售)為其聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人;
安永為其審計師;
漢坤、達維分別為其公司中國律師、公司香港及美國律師;
通商、史密夫斐爾分別為其券商中國律師、券商香港律師;
弗若斯特沙利文為其獨立行業顧問。
和譽招股書鏈接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0930/2021093000018_c.pdf
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