2021年11月5日,三葉草生物製藥有限公司 Clover Biopharmaceuticals, Ltd.(以下簡稱「三葉草生物」)(02197.HK) 成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。
三葉草生物,來自四川成都,作為一家臨床階段生物技術公司,致力於為傳染性疾病以及癌症及自身免疫性疾病開發新型疫苗及生物治療候選產品,主要產品於各治療領域的適應症分別為COVID-19、惡性腹水及強直性脊柱炎。
三葉草生物是次全球發行 1.50億股(行使超額配股權前),發行價為每股13.38港元,募集資金總額約為20.07億港元(行使超額配股權前)。
如行使超額配股權,三葉草生物最多可額外配發2250萬股,額外募資約3.01億港元。
三葉草生物的投資者包括高瓴資本、淡馬錫、龍磐基金、Delos Capital、奧博資本、海松資本、貝欣基金、開元弘道、前海基金等;此外,三葉草生物是次全球發行股份引入9名基石投資者,包括奧博資本 Orbimed、高瓴資本、淡馬錫、Rock Springs Capital、海松資本 Oceanpine Capital、Athos Capital、啟峰資本 Springhill Fund、Superstring、Toroa。
截至午間收市,三葉草生物每股報13.00港元,跌2.84%,總市值為150.55億港元。
三葉草生物是次IPO的中介團隊主要有:
高盛、中金公司為其聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;
瑞信為其聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;
安永為其審計師;
天元、凱易分別為其公司中國律師、公司香港律師;
通商、世達分別為其券商中國律師、券商香港律師;
弗若斯特沙利文為其行業顧問。
三葉草生物招股書鏈接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1025/2021102500008_c.pdf
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三葉草生物(02197),今招股、預期11月5日香港IPO上市
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