京城佳業(02210),在香港成功上市,IPO募資逾 3億


2021年11月10日北京京城佳業物業股份有限公司 Beijing Capital Jiaye Property Services Co., Limited (以下簡稱「京城佳業」)(02210.HK) 成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。

京城佳業,來自北京,隸屬北京國資委,為服務網絡遍布全國的物業管理服務綜合運營商,是住房城鄉建設部首批物業管理一級資質企業之一。根據中指院的資料,按綜合實力計,其在2021年中國物業服務百強企業中排名第24。


京城佳業次全球發行3,666.72萬股H股(行使超額配股權前)發行價為每股8.28港元,募集資金總額約為3.04億港元(行使超額配股權前)


如行使超額配股權,京城佳業最多可額外配發550萬股,額外募資約4554萬港元。


招股書顯示,京城佳業在上市後,城建集團、城建發展(600266.SH)及住總集團將合共持股74.15%。京城佳業是次IPO引入 2名基石投資者,包括廣聯達科技(002410.SZ)、東方雨虹(002271.SZ)主席李衛國個人持有的投資公司Keltic。



截至午間收市,京城佳業每股報8.07港元,跌2.54%,總市值為11.84億港元。


京城佳業是次IPO的中介團隊主要有:

中金公司為其獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;

中泰國際、交銀國際、民銀證券、建銀國際、招銀國際為其聯席賬簿管理人聯席牽頭經辦人;

畢馬威為其審計師;

通商、貝克·麥堅時分別為其公司中國律師、公司香港律師;

金杜、金杜(香港)分別為其券商中國律師、券商香港律師;

戴德梁行為其物業估值師;

中指研究院為其行業顧問。


京城佳業招股書鏈接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1029/2021102900098_c.pdf




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Author: qswh7232

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