2021年11月12日,來自河南漯河的衛龍美味全球控股有限公司 Weilong Delicious Global Holdings Ltd (以下簡稱「衛龍食品」)在港交所遞交招股書,擬香港主板IPO上市。這是繼其於2021年5月12日遞表失效之後的再一次遞表。
衛龍食品,作為中國最大的辣味休閑食品企業,專註於辣味休閑食品的研發、製造、銷售及經銷。衛龍食品致力於使用大豆、麵粉及海帶等大眾食材為主,近年來,已成功拓展到蔬菜製品和豆製品等品類,推出了包括「風吃」和「親嘴燒」系列等品牌,創造出深受消費者青睞的產品,積累了橫跨多個年齡段的廣泛且忠誠的粉絲群。
根據弗若斯特沙利文報告,按2020年零售額計,衛龍食品在中國辣味休閑食品市場排名第一,市場份額達到5.7%,且在調味面製品、辣味休閑蔬菜製品細分品類的市場份額均排名第一。
衛龍是中國倍受年輕消費者喜愛的休閑食品品牌。根據弗若斯特沙利文報告,衛龍95%的消費者是35歲及以下、55%的消費者是25歲及以下的年輕人;同時衛龍是中國知名度最高、最受消費者喜愛的辣味休閑食品品牌,在品牌知名度方面,是25歲及以下年輕人心目中休閑食品第一品牌。
衛龍食品的產品組合涵蓋以下類別:
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調味面製品,主要包括大麵筋、小麵筋、大辣棒、小辣棒及親嘴燒。
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蔬菜製品,主要包括魔芋爽及風吃海帶。
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豆製品及其他產品,主要包括軟豆皮、滷蛋及肉製品。
股東架構
招股書顯示,衛龍食品在上市前的股東架構中,和和全球資本持有公司91.00%的股份。和和全球資本由劉衛平先生(透過信託)持有95%、劉福平先生(透過信託)持有5%。
員工激勵計劃平台衛龍未來發展,持股1.98%;
CPE源峰(中信產業基金)持股2.22%;
高瓴持股1.17%;
騰訊(00700.HK)持股0.64%;
雲鋒基金持股0.64%;
紅杉資本持股0.29%;
Duckling Fund持股0.29%;
厚生投資持股0.29%;
海松資本持股0.21%;
上海泓漯持股 1.17%;
CWL Management XVIII持股0.11%。
財務數據
招股書顯示,在過去的2018年、2019年、2020年和2021年上半年,衛龍食品的收入分別為人民幣 27.52億、33.85億、41.20億和 23.03億元,相應的凈利潤分別為人民幣4.76億、6.58億、8.19億和 3.58億元。
中介機構
衛龍食品是次IPO的中介團隊主要有:摩根士丹利、中金公司、瑞銀為其聯席保薦人;普華永道為其審計師;通商、高偉紳分別為其公司中國律師、公司香港律師;競天公誠、普衡分別為其券商中國律師、券商香港律師;弗若斯特沙利文為其行業顧問。
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