百心安生物(02185.HK)，于今日(11月16日)起至周五(11月19日)招股，预计11月26日上市。华泰国际为其独家保荐人。

百心安生物，计划发售 1,793.70万股H股(占发行后总股本约7.54%)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配售权。每股招股价介于21.26港元至24.53港元之间，最多募资约4.40亿港元。

假设每股发售价22.90港元，预计上市总开支约6,590万港元，包括3.5%的包销佣金和1.0%的酌情奖励费用、上市费用、证监会交易征费、香港联交所交易费、法律及其他专业费用以及印刷及其他开支。

百心安生物是次IPO募资：约90%将用于开发及商业化其核心产品Bioheart®以及其他主要在研产品；10%用作一般企业及营运资金用途。

百心安生物，于2014年在上海成立，作为中国领先的介入式心血管装置公司，目前主要专注于全降解支架(BRS)、肾神经阻断(RDN)疗法。根据弗若斯特沙利文报告，百心安生物是中国仅有的四家拥有处于临床试验阶段用以治疗冠状动脉疾病的第二代全降解支架产品的国内公司之一。

招股书显示，百心安生物在上市前的股东架构中，控股股东为汪立先生，拥有48.51%的投票权(包括持股3.51%、通过Winning Powerful持股20.75%、通过上海百心安通(员工激励平台)控制12.71%的股份、以代理人身份代表上海百哈特(员工激励平台)股东权利行使11.55%的投票权)；其他投资者包括TPG持股9.43%、西藏臻善持股7.60%、OrbiMed持股5.86%、君联资本持股5.56%、正心谷资本持股4.54%、辰德资本持股5.13%、YuanBio Venture Capital持股4.09%、汇理孚达持股2.68%、其他7名股东心邦壹号、嘉芈投资、前海投资、张江科投、中原前海、翠微科创、吕向东先生，分别持股份1.97%、1.82%、1.28%、0.89%、0.35%、0.22%、0.05%。

百心安生物全球发售招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1116/2021111600010_c.pdf

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