百心安生物(02185.HK)，於今日(11月16日)起至周五(11月19日)招股，預計11月26日上市。華泰國際為其獨家保薦人。

百心安生物，計劃發售 1,793.70萬股H股(占發行後總股本約7.54%)，其中90%為國際發售、10%為公開發售，另有15%超額配售權。每股招股價介於21.26港元至24.53港元之間，最多募資約4.40億港元。

假設每股發售價22.90港元，預計上市總開支約6,590萬港元，包括3.5%的包銷傭金和1.0%的酌情獎勵費用、上市費用、證監會交易征費、香港聯交所交易費、法律及其他專業費用以及印刷及其他開支。

百心安生物是次IPO募資：約90%將用於開發及商業化其核心產品Bioheart®以及其他主要在研產品；10%用作一般企業及營運資金用途。

百心安生物，於2014年在上海成立，作為中國領先的介入式心血管裝置公司，目前主要專註於全降解支架(BRS)、腎神經阻斷(RDN)療法。根據弗若斯特沙利文報告，百心安生物是中國僅有的四家擁有處於臨床試驗階段用以治療冠狀動脈疾病的第二代全降解支架產品的國內公司之一。

招股書顯示，百心安生物在上市前的股東架構中，控股股東為汪立先生，擁有48.51%的投票權(包括持股3.51%、通過Winning Powerful持股20.75%、通過上海百心安通(員工激勵平台)控制12.71%的股份、以代理人身份代表上海百哈特(員工激勵平台)股東權利行使11.55%的投票權)；其他投資者包括TPG持股9.43%、西藏臻善持股7.60%、OrbiMed持股5.86%、君聯資本持股5.56%、正心谷資本持股4.54%、辰德資本持股5.13%、YuanBio Venture Capital持股4.09%、匯理孚達持股2.68%、其他7名股東心邦壹號、嘉羋投資、前海投資、張江科投、中原前海、翠微科創、呂向東先生，分別持股份1.97%、1.82%、1.28%、0.89%、0.35%、0.22%、0.05%。

百心安生物全球發售招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1116/2021111600010_c.pdf

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