微博(09898.HK)，於今日(11月29日)起至周四(12月2日)招股，預計12月8日上市。高盛、瑞信、中信里昂、中金公司為其聯席保薦人。
微博，計劃發售1,100萬股，其中550萬股新股份、550萬老股東股銷售股份。所有發售股份中90%為國際發售、10%為公開發售，另有15%超額配售權。每股招股價最高388港元，微博最多募資約21.34億港元、老股東套現約21.34億港元。
假設每股發售價388港元，微博公司預計上市總開支約1.297億港元，包括2.0%的包銷傭金(不含0.35%的酌情獎勵費用)、上市費用、證監會交易征費、香港聯交所交易費、法律及其他專業費用以及印刷及其他開支。售股股東出售銷售股份的費用及開支由售股股東承擔。
微博是次IPO募資：約45%用於持續擴大用戶群及提升用戶參與度，以及改善內容生態系統，約25%用於研發以提升用戶體驗及變現能力；約20%用於有選擇性地尋求戰略聯盟、投資和收購；約10%用作營運資金及一般公司用途。
微博是次IPO，高盛、瑞信、中信里昂、中金公司為其聯席保薦人、聯席代表、聯席全球協調人、聯席賬簿賬管理人、聯席牽頭經辦人。其他包銷商包括野村、德意志銀行、海通國際、華泰國際、華盛資本、農銀國際、民銀證券、招銀國際。
微博全球發售招股書鏈接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1129/2021112900008_c.pdf
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