德商產投服務(02270.HK)，於今日(11月30日)起至下周二(12月7日)招股，預計12月17日上市。申萬宏源為其獨家保薦人。
德商產投服務，計劃發售1.50億股，其中90%為國際發售、10%為公開發售，另有15%超額配售權。每股招股價介乎1.10港元至1.46港元，最多募資約2.19億港元。
假設每股發售價1.28港元(按發售價中位數)，德商產投服務預計上市總開支約4,080萬港元，包括2.5%的包銷傭金(另有1%的酌情激勵費)、上市費用、證監會交易征費、香港聯交所交易費、法律及其他專業費用以及印刷及其他開支。
德商產投服務是次IPO募資：約60%將用於戰略性投資及收購，以擴大物業管理和商業運營業務；約20%用於投資信息技術系統及支撐信息技術系統的人力資源；約10%用於招募及培養人才；約10%用於營運資金及一般公司用途；
緊隨IPO之後，德商產投服務控股股東鄒康先生，持有62.07%的股份，與其姐鄒健女士(持有2.88%)為一致行動人，合計控制64.95%的股份；張志成持有3.75%的股份；楊彬持有3.45%的股份；周洪波持有1.38%的股份；鍾馨持有0.72%的股份；蔡奎先生的惠宏投資持有0.75%的股份；公眾股東持股25.00%。
德商產投服務是次IPO，申萬宏源為其獨家保薦人，其他包銷商包括光大證券、國信證券、利弗莫爾證券、民銀證券、浦銀國際、中募金融。
德商產投服務(02270.HK)，來自四川成都，於2021年在「中國物業服務百強企業」排名第54位。於2021年5月31日，德商產投服務在管建築面積約為420萬平方米，其中在管住宅物業總建築面積約190萬平方米、在管非住宅物業總建築面積約230萬平方米。
德商產投服務全球發售招股書鏈接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1130/2021113000046_c.pdf
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