香港12月IPO市場:1家明天上市,8家正在招股,7家有待招股

2021年最後一個月,還有至少16家新股,或可能IPO上市,具體如下:

1家已定價,將於明天上市(12月2日)

8家正在招股,將於未來兩周內上市;

7家已通過聆訊、有待招股;

2家已拿到上市代碼,上市前夕臨時叫停;

5家已通過聆訊、但失效。



一、招股結束、明天上市 (1家)

1. 網易雲音樂(09899.HK)預期明天(12月2日)上市

美銀美林、中金公司、瑞信為其聯席保薦人。

網易雲音樂,來自浙江杭州、分拆自網易(09999.HK)的在線音樂平台,預計12月2日掛牌上市。

網易雲音樂是次IPO,計劃發售1,600萬股,每股招股價205港元,募資32.80億港元。引入網易、索尼音樂娛樂、Orbis Funds 3名基石投資者,分別認購2億、1億和 0.5億美元,合計認購3.5億美元。

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1123/2021112300033_c.pdf




二、正在招股 (8家)


1. 微博(09898.HK),預期12月8日上市

高盛、瑞信、中信里昂、中金公司為其聯席保薦人。

(WB.NASDAQ),來自北京、中國領先的社交媒體平台,預計12月8日掛牌上市,每股招股價388港元,最多募資42.68億港元。

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1129/2021112900008_c.pdf



2. 北海康城 – B(01228.HK),預期12月10日上市
摩根士丹利、富瑞金融為其聯席保薦人。
北海康城 – B,來自北京、專註於罕見病的全球領先生物醫藥公司,預計12月10日掛牌上市,每股招股價12.18港元,最多募資6.85億港元。
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1130/2021113000014_c.pdf



3. 凱萊英(06821.HK),預期12月10日上市
高盛、中信里昂為其聯席保薦人。
凱萊英 (002821.SZ),來自天津、全球第五大創新葯原料葯CDMO、中國本土最大的商業化階段化學藥物CDMO公司,預計12月10日掛牌上市,每股招股價介於350港元至410港元,最多募資75.50億港元。
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1130/2021113000030_c.pdf



4. 固生堂(02273.HK),預期12月10日上市
美銀美林、海通國際為其聯席保薦人。
固生堂,來自廣東廣州、中醫醫療健康服務提供商,預計12月10日掛牌上市,每股招股價介於25.80港元至29.00港元,最多募資8.08億港元。
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1130/2021113000026_c.pdf



5. 雍禾醫療(02279.HK),預期12月13日上市

摩根士丹利、中金公司為其聯席保薦人。

雍禾醫療,來自北京,中國最大的專門從事提供一站式毛髮醫療服務的醫療集團,預計12月13日掛牌上市,每股招股價15.80港元,最多募資14.92億港元。

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1201/2021120100032_c.pdf


6. 順豐同城(09699.HK),預期12月14日上市
美銀、中金公司為其聯席保薦人。
順豐同城,來自浙江杭州、分拆自順豐控股(002352.SZ)第三方實時配送平台,預計12月14日掛牌上市,每股招股價介於16.42港元至17.96港元,最多募資23.56億港元。
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1130/2021113000022_c.pdf



7. 康耐特光學(02276.HK),預期12月16日上市
國泰君安為其獨家保薦人。
康耐特光學,來自上海、中國最大的樹脂眼鏡鏡片製造商,預計12月16日掛牌上市,每股招股價介於4.46港元至6.10港元,最多募資7.42億港元。
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1130/2021113000018_c.pdf



8. 德商產投服務(02270.HK),預期12月17日上市
申萬宏源為其獨家保薦人。
德商產投服務,來自四川成都的物業管理公司,預計12月17日掛牌上市,每股招股價介於1.10港元至1.46港元,最多募資2.19億港元。
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1130/2021113000046_c.pdf



三、已通過聆訊、有待招股的 7家


1. 青瓷遊戲,11月25日通過聆訊

中金公司、中信里昂為其聯席保薦人。

青瓷遊戲,來自福建廈門,中國休閒遊戲(尤其是放置類遊戲)及Rogue-like RPG的先驅及領軍企業。

其於2021年6月25日遞交申請。

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103594/documents/sehk21112501129_c.pdf




2. 中國中免(601888.SH),11月22日通過聆訊,擬A股發行H股

中金公司、瑞銀為其聯席保薦人。

中國中免(601888.SH)來自北京,全球最大的旅遊零售運營商,是中國唯一一家覆蓋全免稅銷售渠道的零售運營商。

其於2021年6月25日遞交申請。

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103593/documents/sehk21112200848_c.pdf



3. 商湯科技,11月22日通過聆訊

中金公司、海通國際、滙豐為其聯席保薦人。

商湯科技,來自上海,亞洲最大的人工智能軟件公司,中國最大的計算機視覺軟件提供商。

其於2021年8月27日遞交申請。

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103756/documents/sehk21112201308_c.pdf




4. 宏信建發,11月15日通過聆訊
華泰國際、花旗、招銀國際、星展亞洲為其聯席保薦人。
宏信建發,來自天津,分拆自遠東宏信(03360.HK)中國最大的設備運營服務商
其於2021年6月30日遞交申請。
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103616/documents/sehk21111500964_c.pdf



5. 衛龍食品,11月14日通過聆訊

摩根士丹利中金公司、瑞銀為其聯席保薦人。

衛龍食品,來自河南漯河,中國最大的辣味休閑食品公司。

其於2021年11月12日遞交申請。

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103993/documents/sehk21111400219_c.pdf



6. 中南服務,11月12日通過聆訊
建銀國際為其獨家保薦人。
中南服務,來自上海,綜合物業管理服務提供商,中國物業服務百強企業綜合實力第 18位。中南建設(000961.SZ)關聯公司。
其於2021年9月30日遞交申請。
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103863/documents/sehk21111202004_c.pdf



7. 天潤雲,10月18日通過聆訊
中金公司為其獨家保薦人。
天潤雲,來自北京,是中國最大的公有雲客戶聯絡解決方案供貨商。
其於2021年6月7遞交申請。
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103501/documents/sehk21101800917_c.pdf





四、已拿到上市代碼,上市前夕臨時叫停的2家

1.  百心安-B(02185.HK)
華泰國際為其獨家保薦人。
自上海的介入式心血管裝置公司,原定11月26日上市,結果推遲。

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1116/2021111600010_c.pdf




2. 貝特集團控股(01491.HK)

智富融資為其獨家保薦人。

來自浙江湖州德清的家居用品公司,原定11月12日上市,結果推遲。

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1029/2021102902529_c.pdf





五、已通過聆訊、但失效的5家


1. 祥生活服務來自浙江杭州的綜合物業管理公司,11月22日通過聆訊;

    祥生活服務,通過港交所聆訊,即將香港IPO上市

2. 捍宇醫療科技來自上海的未盈利生物科技公司,9月13日通過聆訊;

    捍宇醫療,通過港交所聆訊,即將香港IPO上市

3. 諾威健康來自新加坡的亞太地區最大的生物科技CRO,9月5日通過聆訊;

    諾威健康,通過港交所聆訊,即將香港IPO上市

4. Edding 億騰醫藥,來自上海的醫藥公司,6月25日通過聆訊;

    Edding 億騰醫藥,通過港交所聆訊,即將香港IPO上市

5. 悠可集團eBeauty,來自浙江杭州的美妝品牌電商服務商,6月23日通過聆訊。

    悠可 eBeauty,來自浙江杭州、中國最大的美妝品牌電商服務商,通過港交所聆訊,即將香港IPO上市


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Author: qswh7232

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