2021年12月2日,雲音樂股份有限公司 CLOUD VILLAGE INC. (以下簡稱「網易雲音樂」)(09899.HK) 成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。
除線下舉辦上市儀式之外,網易雲音樂還通過網易伏羲沉浸式活動系統「瑤台」,舉辦全球首個「元宇宙」上市儀式,不僅還原線下敲鐘儀式的黑膠簽到、大事件牆、音樂人牆等布置,參與觀禮的嘉賓還可以操控自己的「數字分身」,見證網易雲音樂上市。
值得關注的是,這場「元宇宙敲鑼」,三個「丁磊」跨越了時間和空間的距離,同步敲響了上市鑼。
網易雲音樂,來自浙江杭州,為中國領先的在線音樂平台,為音樂愛好者提供高度互動的內容小區。根據灼識諮詢所進行的調查,網易雲音樂是中國1990年或以後出生人群中最受歡迎的在線音樂平台。
網易雲音樂是次全球發行1,600萬股(行使超額配股權前),發行價為每股205港元,募集資金總額約為32.80億港元(行使超額配股權前)。
如行使超額配股權,網易雲音樂最多可額外配發240萬股,額外募資約4.92億港元。
招股書顯示,網易雲音樂在上市後,控股股東網易集團(09999.HK, NTES)持股57.65%,通過基石配售持股3.66%;其他引入的基石配售股東索尼音樂娛樂持股1.83%、Orbis Funds持股0.91%;其他股東包括阿里巴巴(09988.HK)旗下的淘寶中國持股9.98%、雲峰基金持股4.99%、百度(09888.HK)持股3.93%、CMC資本持股2.75%、泛大西洋投資持股3.20%、博裕資本持股3.20%等。
截至發稿時間,網易雲音樂每股報201港元,跌1.95%,總市值為417.59億港元。
網易雲音樂是次IPO的中介團隊主要有:
中金公司、瑞信、美銀為其聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;
農銀國際、中銀國際、建銀國際、花旗、招銀國際、滙豐、華泰國際、工銀國際、老虎國際(僅國際發售部分)為其聯席賬簿管理人;
普華永道為其審計師;
君合、世達分別為其公司中國律師、公司香港律師;
競天公誠、富而德分別為其券商中國律師、券商香港律師;
灼識諮詢為其行業顧問。
網易雲音樂全球發售招股書鏈接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1123/2021112300033_c.pdf
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網易雲音樂(09899),今招股、預期12月2日香港IPO上市
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