凱萊英(06821),在香港成功掛牌上市,IPO募資逾 71億

2021年12月10日來自天津的凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd. (簡稱」凱萊英」) (002821.SZ)(06821.HK)成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。


凱萊英,作為一家全球領先、技術驅動型的CDMO公司,主要提供貫穿藥物開發及生產全周期生命的一站式服務及解決方案。根據弗若斯特沙利文的資料,按2020年的收入計,凱萊英為全球第五大創新葯原料葯CDMO、擁有1.5%的市場份額,同時也是中國本土最大的商業化階段化學藥物CDMO,擁有22.0%的市場份額。


凱萊英是次全球發行1,841.54萬股H股(行使超額配股權前)發行價為每股388港元,募集資金總額約為71.45億港元(行使超額配股權前)。如果行使超額配股權,凱萊英最多可額外配發276.23萬股,額外募資約10.72億港元。


萊英在香港IPO之後,控股股東Hao Hong 博士合計股37.51%;H股公眾股東持股7.00%。

截至午間收市,凱萊英H股每股報373.60港元,跌3.71%,總市值為982.85億港元。A股每股報472.80元人民幣,跌0.60%,總市值為1243.83億元人民幣


凱萊英是次IPO的中介團隊主要有:

高盛、中信里昂為其聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;

瑞信、花旗、國泰君安國際、交銀國際為其聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;

安永為其審計師;

德恆、蔡余李(科律香港聯營)分別為其公司中國律師、公司香港律師;

君合、瑞生分別為其券商中國律師、券商香港律師;

弗羅斯特沙利文為其行業顧問。


凱萊英全球發售招股書鏈接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1130/2021113000030_c.pdf



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Author: qswh7232

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