市場消息指,中國平安(02318.HK)旗下的在線醫療公司平安健康醫療科技有限公司(「平安好醫生」),前日(16日)起就香港上市開始進行詢價、探尋投資者需求。
早前市場傳聞,平安好醫生已於上周通過香港聯交所的上市前聆訊,最快月底招股。據悉,平安好醫生計劃於下周一(23日)至下周四(26日)進行路演,將於26日確定發行價,並於5月4日正式掛牌。
平安好醫生的保薦人為花旗和摩根大通,是次所發行的股份中大概93.5%面向國際投資者、其他的6.5%則面向香港投資者。據估計,平安好醫生是次IPO的募資金額可能高達10億美元(約78億港元)。
平安好醫生,作為健康管理及移動醫療公司,在遞表前最後一輪融資的估值達54億美元(約421億港元),軟銀(SoftBank Vision Fund)戰略投資4億美元、持股7.41%。
招股書顯示,平安好醫生2017年的虧損為10.02億元人民幣。平安好醫生的上市,料將掀起內地新經濟公司香港IPO熱潮。
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香港IPO市場,2018年第1季度上市69家、募資244億港元