2018年3月22日,中国的职业教育服务商北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司(华图教育)向香港联交所递交招股书,拟以发行H股的形式在香港主板上市。同日还有另一家内地教育企业四川希望教育产业集团有限公司(希望教育)也向香港联交所递交招股书,其拟以红筹形式在香港主板上市。
华图教育专注大学专科学历或以上的学生,围绕公务员考试备考打造主要服务,包含全面的职业导向及应试课程。招股书显示,根据弗若斯特沙利文报告,2017年以收入计,华图教育拥有12.7%的市场份额,是中国最大的职业教育服务商。
华图教育透过面授培训及在线培训的灵活组合方式提供培训服务。截至2017年12月31日,华图教育透过由遍布中国所有省份、直辖市及自治区的393个培训中心的全国性业务网络在课堂环境下提供面对面授课。同时还透过网站及移动应用以直播或录播课程形式提供在线培训。
自2012年1月1日至2017年12月31日,华图教育累计服务逾200万人次参加面授培训及在线培训课程的付费用户累计逾150万人次。
招股书显示,华图教育2015年、2016年、2017年的收入分别为13.17亿、18.94亿、22.41亿,净利润分别为2.11亿、3.40亿、3.75亿。
华图教育培训中心数量从截至2015年12月31日的212家增至截至2017年12月31日的393家,年复合增长率为36.2%。参加面授培训的学生人次从2015年的约339,000人次增至2017年的545,000人次,年复合增长率为26.8%。参加在线培训的付费用户人次从2015年的约82,000人次增至2017年的约751,000人次,年复合增长率为202.6%。
2003年2月,华图教育的创始人易定宏先生及其胞妹易智利女士在北京成立华图教育,并于次年2004年5月开始提供国家公务员考试的培训业务,经过不断的发展,华图教育的考试辅导课程不断扩展,包括教师招录培训、金融领域辅导课程等。
如果华图教育顺利上市,则将是从新三板摘牌后转香港主板上市的第一家。
华图教育的IPO之路
2014年7月,华图教育在全国中小企业股份转让系统(“新三板”)挂牌,代码为:830858.OC。随后华图教育便开始筹划冲击A股。但两次借壳及与上市公司重组的计划都以失败告终。之后华图教育转变策略,开始进行主动式IPO申请,并且在2017年6月公告称拟申请首次公开发行股票并上市,并向北京证监局提交辅导备案登记材料,但随后华图教育IPO一事便无新的进展。
直至2017年12月19日,华图教育公告将申请在全国中小企业股份转让系统摘牌(下称“全国股转系统”)。并在2018年2月12日华图教育正式结束了作为一家新三板公司的历史。2018年3月22日,华图教育向港交所递交了招股书,正式开启了香港上市之路。
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香港IPO | 华图教育摘牌筹划发行H股,新三板首例转道香港IPO