11月18日,香港交易所披露了新東方在線科技控股有限公司(下稱「新東方在線」)通過上市聆訊後的招股書。距其7月18日的遞表,剛好4個月的時間。
新東方在線是次發行由花旗、摩根士丹利和中金國際聯席保薦,德勤為其審計師,天元、嘉源分別為其公司中國律師、券商中國律師,世達、謝爾曼.思特靈分別為其公司香港律師、券商香港律師。
新東方在線的控股股東為在紐交所上市的新東方集團(NYSE:EDU),其持股66.72%;騰訊持股12.06%,為其第二大股東。
新東方在線,由新東方集團(NYSE:EDU)於2005年成立,目前主要營運三個核心業務:大學、K-12及學前在線教育。根據弗若斯沙利文的報告,就營業收入而言,新東方在線是2017年中國最大的綜合線上課外輔導及備考服務供應商,佔中國在線課外輔導及備考市場總營收的0.63%。
新東方在線,是以VIE架構的方式協議控制北京新東方迅程網絡科技股份有限公司在香港紅籌上市。北京新東方迅程網絡科技股份有限公司,於2017年3月21日在新三板掛牌上市,並於2018年2月14日從新三板摘牌。新東方在線,很有可能成為前新三板企業在香港上市的第一股。
新東方在線,是次IPO計劃募集2至3億美元資金,將於本周開始非交易路演。
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